Usuários e Membros

O que é

A página de Usuários é onde você gerencia todos os membros que têm acesso à sua conta no ConvertaFlow. Aqui você convida novos colaboradores, define o cargo de cada um, vincula membros a equipes, redefine senhas, acompanha convites pendentes e remove usuários.

Onde acessar: Menu lateral > Configurações > Usuários

Visão geral da página

A página exibe uma tabela com todos os membros já ativos, mostrando:

Usuário — nome do membro com avatar e indicador de status (online/offline). Membros que entraram por convite de outra empresa aparecem com a etiqueta "Convidado".
E-mail — endereço usado para fazer login
Perfil — cargo do membro (Proprietário, Gerente, Supervisor, Atendente, Visualizador)
Equipes — equipes de atendimento das quais o membro participa
Status — se o membro está online ou offline neste momento
Último acesso — data e hora do último login

Logo abaixo da tabela há a seção Convites pendentes, com os convites que já foram enviados mas ainda não foram aceitos.

Cargos disponíveis

O ConvertaFlow trabalha com cinco cargos, do nível mais alto para o mais baixo de acesso:

Proprietário — titular da assinatura. Acesso total. Não pode ser alterado nem excluído.
Gerente — acesso administrativo amplo (gerencia usuários, conexões, campanhas, automações).
Supervisor — acompanha toda a equipe, mas sem funções administrativas avançadas.
Atendente — foco operacional: atende conversas, contatos e pipeline.
Visualizador — somente leitura das conversas e do funil.

As permissões de cada cargo são configuradas em Configurações > Cargos e valem para todos os membros daquele cargo de uma só vez.

Convidar um novo membro

O convite é a forma de adicionar pessoas à sua conta. O convidado recebe um link único e define a própria senha ao aceitar — você não precisa criar nem informar senha para ele.

Vá em Configurações > Usuários
Clique em "Novo Membro" (canto superior direito)
Preencha os campos:
- Primeiro Nome — ex: Maria
- Sobrenome — ex: Silva
- E-mail — para onde o convite será enviado e que o membro usará para acessar a plataforma
- WhatsApp (opcional) — se preenchido, o convite também é enviado por WhatsApp pela conexão padrão da sua empresa
- Cargo — selecione o cargo do membro
- Equipe (opcional) — vincule o membro a uma equipe de atendimento já cadastrada
Clique em "Enviar Convite"

Após enviar, uma tela de confirmação mostra que o e-mail foi disparado e oferece um link de convite copiável, que você pode enviar manualmente por WhatsApp ou qualquer outro canal. O convite passa a aparecer na seção Convites pendentes até que a pessoa o aceite.

Como o convidado aceita

O convidado abre o link recebido e cai em uma página pública de aceite. Lá ele confere quem o convidou, completa seus dados (nome e senha) e entra direto na sua organização com o cargo escolhido. Não é preciso criar uma conta separada antes.

Convites pendentes

Todo convite enviado fica listado na seção "Convites pendentes" com o e-mail, o cargo escolhido e quem convidou. Para cada convite você pode:

Copiar link — copia o link único para reenviar por outro canal
Cancelar — invalida o convite imediatamente; o link recebido por e-mail deixa de funcionar

O convite some da lista automaticamente quando a pessoa aceita e vira um membro ativo na tabela acima.

Editar um membro

Na tabela de usuários, clique nos três pontos (menu) ao lado do membro e escolha "Editar"
A janela de edição permite ajustar:
- Cargo — altere o cargo do membro (o Proprietário não pode ter o cargo alterado)
- Equipes — clique nas equipes para vincular ou desvincular (as selecionadas ficam com a borda destacada)
- Conexões permitidas — limite quais canais (conexões de WhatsApp, Instagram, etc.) o membro enxerga. Deixe vazio para liberar todos. Proprietário e Gerente sempre veem tudo.
- Visibilidade de conversas — três chaves liga/desliga individuais (ver abaixo)
- Horário de atendimento — defina os dias e horários em que o membro recebe conversas pelo roteador, com opção de intervalo de almoço
Clique em "Salvar alterações"

As permissões de funções (o que o cargo pode fazer) não são editadas por aqui — elas vêm do cargo. Para mudar o que um membro pode fazer, ajuste o cargo dele em Configurações > Cargos.

Visibilidade de conversas (por membro)

Para membros que não são Proprietário nem Gerente, a edição traz três chaves de visibilidade aplicadas individualmente:

Ver todas as conversas — acesso aos tickets em atendimento de todos os agentes (não apenas os próprios)
Ver histórico encerrado — acesso a tickets já encerrados de qualquer agente
Ver tickets de outras equipes — acesso a conversas que não estão na equipe do membro

Proprietário e Gerente sempre enxergam tudo, independentemente dessas chaves.

Permissões do cargo

As demais permissões — como acessar dashboard, gerenciar conexões, ver campanhas, acessar o construtor de automações, encerrar tickets pendentes e distribuir leads para outros atendentes — são definidas no cargo, em Configurações > Cargos. Ao mudar uma permissão no cargo, ela passa a valer para todos os membros daquele cargo automaticamente.

Distribuir leads para outros atendentes

Essa permissão de cargo controla o que acontece quando o membro aceita uma conversa pendente:

Ativada — ao aceitar, o membro pode escolher distribuir o atendimento para outro atendente ou outra equipe, em vez de assumir só para si.
Desativada — o membro só consegue assumir a conversa para si mesmo.

Por padrão, Proprietário, Gerente e Supervisor têm essa permissão; Atendente e Visualizador não. Você pode mudar isso em Configurações > Cargos.

Redefinir senha de um membro

Na tabela de usuários, clique nos três pontos (menu) ao lado do membro
Selecione "Redefinir senha"
Digite a nova senha (mínimo 5 caracteres)
Clique em "Redefinir senha"
Uma confirmação verde aparece quando a senha for alterada com sucesso

Importante: o membro precisará usar a nova senha no próximo login. Avise-o sobre a alteração.

Excluir um membro

Na tabela de usuários, clique nos três pontos (menu) ao lado do membro
Selecione "Excluir"
Confirme a exclusão no diálogo

Atenção: essa ação não pode ser desfeita. O membro perde o acesso imediatamente. O cargo de Proprietário não pode ser excluído.

Limites de usuários por plano

Plano	Usuários
Starter	3
Professional	10
Growth	25
Business	60

Para operações maiores, fale com o nosso time para conhecer as opções avançadas.

Se você atingiu o limite do seu plano, faça upgrade em Menu > Financeiro para liberar mais membros.

Perguntas frequentes

Preciso criar uma senha para o novo membro?

Não. O convite é enviado por e-mail (e por WhatsApp, se você informar o número) e o próprio convidado define a senha ao aceitar. Como administrador, você não precisa criar nem informar senha na hora de convidar.

Onde acompanho um convite que enviei?

Na própria página de Usuários, na seção "Convites pendentes". Ali você vê o e-mail, o cargo, quem convidou e pode copiar o link novamente ou cancelar o convite.

O membro não recebeu o e-mail. E agora?

Copie o link do convite na seção "Convites pendentes" e envie manualmente por WhatsApp ou outro canal. Se preferir, informe o WhatsApp no momento de convidar para que o link também chegue por lá.

Como mudo o que um membro pode fazer?

As permissões vêm do cargo. Vá em Configurações > Cargos e ajuste o cargo dele — a mudança vale para todos os membros daquele cargo.

O que são as "Conexões permitidas"?

É um filtro por membro que limita quais canais (conexões) ele enxerga. Deixando vazio, o membro vê tickets de todas as conexões. Proprietário e Gerente sempre veem tudo.

Posso alterar o cargo do Proprietário?

Não. O cargo de Proprietário é fixo — é o titular da assinatura, com nível máximo de acesso, e não pode ser alterado nem excluído.

O que acontece com os atendimentos de um membro excluído?

Os atendimentos abertos voltam para a fila da equipe e podem ser assumidos por outros atendentes.