Configurações e Administração

Menu completo de configurações

4 min de leitura ·Atualizado em 28 de abril de 2026

Onde acessar: Menu lateral > Configurações

Geral

Configurações gerais da conta.

Minha Empresa

Informações da organização: nome, CNPJ, endereço, logo, e plano atual.

Onde ver seu plano: Configurações > Minha Empresa > aba "Plano"

Pipeline

Configure os estágios do seu funil de vendas. Arraste para reordenar.

Como adicionar estágio:

  1. Va em Configurações > Pipeline
  2. Clique em "Adicionar Estágio"
  3. De um nome (ex: Lead, Contato, Proposta, Negociação, Fechado)
  4. Salve

Equipes & Chatbot

Gerencie filas de atendimento e configure o chatbot inicial.

Filas: Organize atendentes por departamento (Vendas, Suporte, Financeiro).

Usuários

Gerencie quem tem acesso a plataforma.

Como adicionar usuário:

  1. Va em Configurações > Usuários
  2. Clique em "Novo Membro"
  3. Preencha os campos: Primeiro Nome, Sobrenome, E-mail, Senha e Cargo
  4. Clique em "Criar Membro"
  5. O sistema gera automaticamente o ID do Usuário (nome exibido no chat) no formato "PrimeiroNome Sob..." — ex: "Maria Sil..."
  6. O novo membro recebera um convite por e-mail com o link de acesso

ID do Usuário: Nome curto gerado automaticamente a partir do primeiro nome e sobrenome. E usado como identificação do atendente no chat, nos chips de conversa e no painel de atendimento. O formato padrão e "PrimeiroNome" + até 3 letras do sobrenome + "..." (ex: "Cristiano Ber..."). O usuário pode personalizar esse nome no seu perfil.

Limites de usuários por plano:

  • Essencial: 1
  • Profissional: 3
  • Business: 10
  • Enterprise: 30

Meu Perfil

Onde acessar: Menu lateral > Configurações > Meu Perfil (ou clique no avatar no topo)

Nesta pagina o usuário pode:

  • Informações Pessoais: Editar primeiro nome e sobrenome
  • ID do Usuário: Nome exibido como atendente no chat e nas conversas. Gerado automaticamente, mas pode ser personalizado
  • Alterar Senha: Trocar a senha de acesso

Ao clicar em "Salvar", o nome e atualizado tanto na autenticação quanto no sistema de atendimento. O novo nome aparece imediatamente nos chips de conversa e no painel lateral do chat.

Cargos e Permissões

Defina o que cada tipo de usuário pode acessar.

Cargos padrão:

  • Dono (Owner): Acesso total
  • Administrador (Admin): Acesso a tudo menos billing
  • Supervisor: Ve todos os atendimentos e relatórios
  • Atendente (Agent): So ve as proprias conversas
  • Visualizador (Viewer): Apenas leitura

Você pode criar cargos customizados com permissões específicas para cada funcionalidade.

Aniversario

Configure mensagens automáticas de feliz aniversario para seus contatos.

Audit Logs (Business+)

Veja o histórico de todas as ações feitas por usuários na plataforma: quem fez o que é quando.

Alternar entre Organizações (Multi-Org)

Se você trabalha para mais de uma empresa que usa o ConvertaFlow, pode alternar entre elas sem fazer logout.

Como alternar:

  1. Clique no nome da empresa no topo do menu lateral (canto superior esquerdo)
  2. Um dropdown mostrara todas as empresas onde você esta cadastrado
  3. Clique na empresa desejada — a troca e instantanea

Informações no switcher:

  • Nome de cada empresa
  • Seu cargo em cada uma (Administrador, Membro, etc.)
  • Indicador verde na empresa ativa
  • Badge numerico mostrando quantas empresas você tem acesso

Primeira vez com 2+ empresas: Um popup educativo aparece automaticamente explicando como usar o switcher.

Importante: Ao trocar de empresa, todos os dados (conversas, contatos, configurações) mudam para os da nova empresa. Os dados são completamente isolados entre empresas.

Login e Acesso

O login no ConvertaFlow e feito através de conta Google ou email. Não existe senha separada — usamos login seguro via provedor.

Problemas de login:

  • Não consegue acessar: limpe os cookies do navegador e tente novamente
  • Organização não aparece: verifique se recebeu e aceitou o convite por email
  • Tela em branco: tente em outro navegador ou aba anônima

Backup

Onde acessar: Feito automaticamente pela plataforma

O ConvertaFlow faz backup automático das suas conversas e dados.

Retenção por plano:

  • Essencial: sem backup
  • Profissional: 60 dias (sem mídias)
  • Business: 90 dias (com mídias incluidas)
  • Enterprise: 90 dias (com mídias incluidas)

Gestão de Consentimento (LGPD) — Profissional+

Gerencie opt-in e opt-out dos seus contatos para estar em conformidade com a LGPD.

Integração E-Commerce

Onde acessar: Menu lateral > Integrações > E-Commerce

Conecte sua loja online para receber notificações de pedidos, abandonos de carrinho e pagamentos.

Plataformas suportadas: Shopify, Hotmart, Eduzz, WooCommerce, Kiwify, Monetizze, Nuvemshop, Mercado Livre

Como conectar:

  1. Va em Integrações > E-Commerce
  2. Selecione sua plataforma
  3. Siga as instruções de integração (geralmente copiar um webhook URL)
  4. Cole o webhook na configuração da sua loja
  5. Teste fazendo um pedido de teste

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