Configurações e Administração

Menu de Configurações

Onde acessar: Menu lateral > Configurações

O menu de Configurações reúne os ajustes da sua conta, da sua equipe e das automações da plataforma. As opções disponíveis dependem do seu cargo: atendentes comuns têm acesso limitado, enquanto administradores e o dono da conta veem tudo.

Geral

Configurações gerais da conta e preferências da empresa.

Minha Empresa

Informações da organização: nome, CNPJ, endereço, logo e plano atual.

Onde ver seu plano: Configurações > Minha Empresa.

Modelo do Pipeline

Escolha o modelo (template) de funil de vendas que sua empresa usa. A operação do dia a dia (mover cards, arrastar entre etapas) acontece no módulo Pipeline, dentro de Atendimentos.

Como configurar:

Vá em Configurações > Modelo do Pipeline
Selecione ou personalize os estágios (ex: Lead, Em Atendimento, Proposta, Negociação, Fechado)
Salve

Equipes & Chatbot

Gerencie filas de atendimento, defina horários de atendimento e configure o comportamento do atendimento automático.

Filas (Equipes): Organize atendentes por departamento (Vendas, Suporte, Financeiro) e vincule um Agente IA a cada equipe, se quiser.

Usuários

Gerencie quem tem acesso à plataforma.

Como adicionar usuário:

Vá em Configurações > Usuários
Clique em "Novo Membro"
Preencha os campos: Primeiro Nome, Sobrenome, E-mail, Senha, Cargo e (opcional) Equipe
Clique em "Criar Membro"
O novo membro recebe um convite por e-mail com o link de acesso

ID do Usuário: Nome curto usado para identificar o atendente no chat, nos chips de conversa e no painel de atendimento. É gerado automaticamente a partir do primeiro nome e sobrenome, mas pode ser personalizado pelo próprio usuário no perfil.

Limites de usuários por plano:

Starter: 3 usuários
Professional: 10 usuários
Growth: 25 usuários
Business: 60 usuários

Para operações maiores que precisem de mais usuários, fale com o nosso time.

Meu Perfil

Onde acessar: Menu lateral > Configurações > Meu Perfil (ou clique no avatar no topo)

Nesta página o usuário pode:

Informações Pessoais: Editar primeiro nome e sobrenome
ID do Usuário: Nome exibido como atendente no chat e nas conversas. Gerado automaticamente, mas pode ser personalizado
Alterar Senha: Trocar a senha de acesso

Ao salvar, o nome é atualizado em toda a plataforma e aparece imediatamente nos chips de conversa e no painel lateral do chat.

Cargos e Permissões

Defina o que cada tipo de usuário pode acessar.

Cargos padrão:

Proprietário (Owner): Acesso total, incluindo financeiro
Gerente: Acesso a tudo, menos o financeiro
Supervisor: Vê todos os atendimentos e relatórios
Atendente: Vê apenas as próprias conversas
Visualizador: Apenas leitura

Você também pode criar cargos personalizados com permissões específicas para cada funcionalidade.

NPS & Satisfação

Configure pesquisas de satisfação enviadas automaticamente após o encerramento de um atendimento. O contato recebe uma mensagem pedindo uma nota de 0 a 10 e, opcionalmente, um comentário.

O que dá para definir:

Mensagem da pesquisa e mensagem de follow-up
Tempo de espera após o fechamento do ticket antes de enviar
Período de carência (não perguntar de novo para o mesmo contato por X dias)
Pesquisa geral ou específica por equipe

Os resultados aparecem nos Relatórios (NPS), com nota geral, ranking por atendente e comentários recebidos.

Anexos

Defina como a plataforma trata arquivos enviados nas conversas. Hoje é possível ativar a compactação automática de PDFs grandes e escolher o tamanho a partir do qual a compactação acontece, ajudando a manter os envios dentro dos limites do WhatsApp.

Aniversário

Configure mensagens automáticas de feliz aniversário para seus contatos. A data de nascimento pode ser preenchida na ficha do contato ou importada junto com a lista de contatos.

Backup

Onde acessar: Configurações > Backup

O ConvertaFlow faz backup automático das suas conversas e dados, com cópia completa de texto e mídias (áudios, imagens, vídeos e documentos).

Backup completo em todos os planos. O que muda entre os planos é por quanto tempo o histórico fica guardado (janela de retenção):

Plano	Retenção do histórico
Starter	30 dias
Professional	90 dias
Growth	180 dias
Business	2 anos

Para necessidades de retenção maiores, fale com o nosso time.

Após o cancelamento: o backup fica guardado por mais 90 dias. Nesse período você pode reativar a conta (recupera tudo) ou solicitar a exportação dos seus dados. Passados os 90 dias, os dados são apagados de forma definitiva.

Audit Logs (Business+)

Veja o histórico de todas as ações feitas por usuários na plataforma: quem fez o quê e quando. Útil para auditoria interna e conformidade.

Acesso à API

Gere chaves de API para integrar o ConvertaFlow com outros sistemas seus.

A chave é exibida uma única vez no momento da criação — copie e guarde em local seguro
Você define o escopo de cada chave (ex: ler contatos, enviar mensagens, consultar campanhas)
É possível revogar uma chave a qualquer momento

Histórico da Lia

Acompanhe as ações realizadas pela Lia (a IA assistente da plataforma) — uma trilha de governança para administradores verem o que o copiloto fez em nome da equipe.

Alternar entre Organizações (Multi-Org)

Se você trabalha para mais de uma empresa que usa o ConvertaFlow, pode alternar entre elas sem fazer logout.

Como alternar:

Clique no nome da empresa no topo do menu lateral (canto superior esquerdo)
Um menu mostra todas as empresas onde você está cadastrado
Clique na empresa desejada — a plataforma recarrega já com os dados da nova empresa

Informações no seletor:

Nome de cada empresa
Seu cargo em cada uma (Gerente, Atendente, etc.)
Indicador verde na empresa ativa
Badge numérico mostrando em quantas empresas você tem acesso

Primeira vez com 2+ empresas: Um aviso educativo aparece automaticamente explicando como usar o seletor.

Importante: Ao trocar de empresa, todos os dados (conversas, contatos, configurações) mudam para os da nova empresa. Os dados são completamente isolados entre empresas.

Login e Acesso

O login no ConvertaFlow pode ser feito de duas formas:

E-mail e senha: definidos no cadastro ou no convite
Conta Google: entre com um clique usando seu Google

Esqueceu a senha? Na tela de login, clique em "Esqueci minha senha". Você recebe um código por e-mail e define uma nova senha.

Problemas de login:

Não consegue acessar: confira e-mail e senha, ou use a opção de redefinição de senha
Organização não aparece: verifique se recebeu e aceitou o convite por e-mail
Tela em branco ou erro estranho: limpe os cookies do navegador, ou tente em outra aba/navegador

Gestão de Consentimento (LGPD)

Gerencie o opt-in e o opt-out (Não Perturbe) dos seus contatos para manter a conformidade com a LGPD. O controle de "Não Perturbe" é granular por canal (WhatsApp, E-mail, SMS/Chamadas) e fica disponível na ficha de cada contato.

Integração E-Commerce

Onde acessar: Menu lateral > Integrações > E-Commerce

Conecte sua loja online para receber notificações de pedidos, abandonos de carrinho e pagamentos.

Plataformas suportadas: Shopify, Hotmart, Eduzz, WooCommerce, Kiwify, Monetizze, Nuvemshop, Mercado Livre

Como conectar:

Vá em Integrações > E-Commerce
Selecione sua plataforma
Siga as instruções de integração (geralmente copiar uma URL de webhook)
Cole o webhook na configuração da sua loja
Teste fazendo um pedido de teste