O que é a Triagem de Leads?
Onde acessar: Menu lateral > Atendimento > Triagem de Leads
A Triagem de Leads é a área onde caem automaticamente todos os leads captados pelos formulários nativos do Meta (Facebook e Instagram) — aqueles formulários que o usuário preenche sem sair do anúncio, direto dentro do app do Facebook ou Instagram.
Esses leads não entram direto no pipeline de vendas. Eles passam primeiro pela triagem, onde um humano da sua equipe decide:
- Aceitar — o lead vira contato e entra no pipeline com equipe e atendente definidos
- Rejeitar — o lead é descartado com motivo registrado (para auditar qualidade da campanha)
A ideia é simples: nem todo lead que preenche formulário é um lead bom. A triagem filtra, distribui e organiza antes de ocupar o Kanban da sua equipe.
Por que usar a Triagem?
Quando você roda anúncios com formulário nativo no Meta, o volume pode ser alto. Se todos os leads caíssem direto no pipeline:
- Poluiria o Kanban com leads frios, inválidos ou fora do perfil
- Ninguém saberia de quem é a responsabilidade — cada card precisa de equipe + atendente
- Perderia histórico de qualidade: quais anúncios trazem leads que vingam vs quais só enchem a base
Com a triagem, você tem clareza total: quem aceitou, quando, qual o motivo de uma rejeição, e dados de campanha/anúncio/formulário preservados em cada lead.
Como o lead chega até você?
Pessoa vê anúncio no Facebook/Instagram
↓
Clica no anúncio e preenche o formulário nativo (sem sair do app)
↓
Meta envia o lead para o ConvertaFlow automaticamente
↓
Lead aparece em "Atendimento > Triagem de Leads" como Pendente
↓
Um humano da equipe abre a triagem e decide
↓
Aceita → Contato + Card no Pipeline (com equipe e atendente)
Rejeita → Arquivado com motivo
O ConvertaFlow recebe o lead em tempo real assim que o usuário clica em "Enviar" no formulário dentro do Facebook/Instagram. Não há planilha para importar, nenhum e-mail para ler — tudo é automático.
Pré-requisitos para receber leads
Antes de ativar Lead Ads, você precisa ter na Meta:
- Conta do Facebook pessoal ligada a uma Meta Business (antiga "Business Manager")
- Página do Facebook (só uma conta pessoal não basta — precisa ser Page)
- Conta de Anúncios (Ad Account) vinculada à Meta Business
- Campanha de anúncios com objetivo "Cadastros" (Lead Generation)
- Formulário de Cadastro criado dentro do Gerenciador de Anúncios, anexado ao anúncio
Se você nunca criou campanha com formulário, peça ao seu gestor de tráfego para configurar no Gerenciador de Anúncios (ads.facebook.com). Esse é o único requisito externo — depois que existir a campanha com formulário, o ConvertaFlow cuida do resto.
Sem campanha ativa, não há leads para triar. A triagem só mostra dados quando o Meta começa a enviar.
Passo 1: Conectar o Meta no ConvertaFlow
Onde acessar: Menu lateral > Integrações > Conexões > seção Meta
- Vá em Integrações > Conexões
- Na seção Meta, clique em "Conectar Meta Lead Ads"
- Um popup do Facebook abre pedindo login e autorização
- Faça login com a conta do Facebook que administra a Meta Business
- Autorize as permissões solicitadas (todas são necessárias para receber os leads)
- De volta no ConvertaFlow, você verá a lista das suas Páginas, Meta Business e Contas de Anúncio
- Selecione:
- Página que está sendo usada nos anúncios
- Meta Business que contém a conta de anúncio
- Conta de Anúncio que está rodando a campanha de Cadastros
- Clique em Ativar
Pronto. O card da Meta agora aparece como Conectado com o nome da Página e um contador de leads recebidos.
O que acontece nos bastidores
Ao ativar, o ConvertaFlow automaticamente:
- Registra sua Página para receber notificações de leads em tempo real
- Salva as credenciais necessárias de forma segura
- Prepara a área de triagem do seu tenant para receber os leads daquela Página
Você não precisa mexer em webhook, verify token, nem em nada técnico. Uma vez conectado, está conectado.
Passo 2: Dispare sua campanha no Meta
No Gerenciador de Anúncios do Meta (ads.facebook.com), rode sua campanha normalmente. Qualquer lead que preencher o formulário a partir daquele momento cai direto na sua triagem.
Dica importante: se o formulário já existia e estava em rascunho, ele precisa estar publicado para que o Meta entregue os leads. Rascunho = sem entrega.
Passo 3: Receber leads em "Atendimento > Triagem"
Quando um lead chega, acontece na UI:
- Um badge vermelho aparece no item "Triagem de Leads" na sidebar, mostrando quantos leads estão aguardando triagem
- O contador se atualiza automaticamente a cada 30 segundos
- Ao clicar em Atendimento > Triagem de Leads, você vê a tabela com os pendentes
A página tem 3 abas:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Pendentes | Leads aguardando decisão (aceitar ou rejeitar) |
| Aceitos | Histórico completo de todos os leads que foram aceitos — ideal para consulta depois |
| Rejeitados | Auditoria de leads descartados, com motivo (útil para análise de qualidade da campanha) |
Cada linha da tabela mostra:
- Nome e ID do lead
- Telefone e e-mail preenchidos no formulário
- Campanha e Anúncio de origem
- Fonte ("Meta Ads")
- Quando foi recebido (relativo: "agora", "15min", "3h")
- Status atual
- Ações (botões Aceitar, Rejeitar, Ver Detalhes)
Barra de busca
Campo de busca no topo da tabela funciona em nome, e-mail, telefone, nome da campanha e nome do anúncio. A busca atua dentro da aba em que você está (se estiver em "Aceitos", busca só nos aceitos).
Ver detalhes do lead
Clique no ícone de documento ao lado das ações para abrir um painel somente-leitura com:
- Contato: nome, telefone, e-mail
- Origem: fonte, nome da campanha, do conjunto de anúncios (ad set), do formulário
- Respostas do formulário: todos os campos que o lead preencheu (nome, telefone, e-mail e qualquer pergunta extra do formulário)
- Histórico: data de recebimento, de aceite ou rejeição, contato e deal vinculados (quando aceito), motivo (quando rejeitado)
Útil para decidir com calma se vale aceitar ou rejeitar, e para revisitar depois.
Passo 4: Aceitar um lead
Clique em Aceitar na linha do lead. Abre um diálogo pedindo 4 informações obrigatórias:
- Equipe — para qual equipe (fila de atendimento) o lead será direcionado
- Atendente — qual pessoa específica dessa equipe vai receber o lead
- Pipeline — em qual funil de vendas o deal será criado
- Etapa — em qual etapa desse funil o deal entrará (normalmente a primeira: "Novo Lead" ou equivalente)
Os dropdowns se comportam em cadeia:
- Ao escolher a Equipe, a lista de Atendentes é filtrada para mostrar só quem pertence àquela equipe
- Ao escolher o Pipeline, a lista de Etapas mostra só as etapas daquele funil
Opcionalmente você pode preencher:
- Valor estimado (em R$) — se já souber o ticket médio para esse tipo de lead
- Título do deal — se quiser personalizar (por padrão usa "Lead Meta Ads")
Clique em "Aceitar e criar deal". Três coisas acontecem automaticamente:
- Um Contato é criado na sua base (ou reutilizado, veja regra abaixo)
- Um Deal é criado no Pipeline escolhido, no estágio escolhido, com equipe e atendente definidos
- O lead sai da aba "Pendentes" e aparece na aba "Aceitos"
Regra de duplicados
Se já existe um contato com o mesmo telefone ou e-mail do lead, o ConvertaFlow decide assim:
- Se esse mesmo contato já tem um deal ativo na mesma equipe que você escolheu agora → reutiliza o contato (não duplica)
- Se o contato existe mas está sendo atendido por outra equipe (ou não tem deal ativo) → cria contato novo (porque de fato é um lead novo para essa equipe)
Isso evita tanto duplicar contato quanto sequestrar um contato que está em atendimento por outro time.
Passo 5: Rejeitar um lead
Clique em Rejeitar. Um diálogo abre pedindo o motivo (opcional, até 255 caracteres).
Exemplos de motivo úteis:
- "Lead frio — só entrou no formulário por engano"
- "Número inválido"
- "Fora do perfil do produto"
- "Já é cliente antigo"
- "Lead duplicado"
O motivo não é obrigatório, mas ajuda muito na análise de qualidade da campanha. Com o tempo, a aba "Rejeitados" vira um relatório valioso para ajustar segmentação e criativo dos anúncios.
Rejeitar não exclui o lead. O registro permanece na aba "Rejeitados" permanentemente, com o motivo preservado.
O que acontece depois que o lead é aceito?
Assim que você aceita, o lead vira um Contato na sua base e um Deal no Pipeline. Dois pontos importantes:
Vinculação automática com o WhatsApp
Quando o lead aceito (agora Contato) começar a conversar com você pelo WhatsApp (ou pelo Direct do Instagram, ou Messenger), a plataforma vincula automaticamente essa conversa ao deal que você já criou na triagem.
Ou seja: não vai criar card duplicado no pipeline. O atendente abre o chat, vê o histórico completo do lead (respostas do formulário inclusive) e segue o atendimento dentro do mesmo deal.
A vinculação é feita por:
- Correspondência de telefone (tolerante a DDI: com ou sem
+55, com ou sem parênteses) - Ou correspondência exata de ID do contato quando disponível
Proteção contra troca
Se por acaso o deal já tiver sido vinculado a outro número antes (situação rara), a plataforma não sobrescreve. Isso protege contra trocas silenciosas entre leads com telefones parecidos.
Permissões
Todos os membros da sua equipe com acesso ao módulo Atendimento conseguem ver a triagem. Apenas usuários com permissão para criar deals/contatos conseguem aceitar leads.
Se você tem Proprietário ou Gerente, tem acesso total. Atendentes comuns conseguem aceitar para a própria equipe.
Perguntas frequentes
O lead cai imediatamente na triagem?
Sim. Em condições normais, o lead aparece na triagem entre 1 e 5 segundos depois de clicar em "Enviar" no formulário do Meta.
Posso ter formulários em campanhas diferentes?
Sim. Todos caem na mesma aba "Pendentes", mas você vê o nome da campanha e do anúncio em cada linha — pode filtrar pela busca para separar.
Posso conectar mais de uma Página?
Sim. Cada Página é conectada separadamente. O mesmo processo de "Conectar Meta Lead Ads" pode ser repetido para Páginas diferentes.
Se eu rejeitar um lead, posso voltar atrás?
Não há botão de "desfazer", mas como o registro fica permanente, você pode contactar o lead manualmente se mudar de ideia — o histórico permanece acessível na aba "Rejeitados".
Todos os campos do formulário são preservados?
Sim. Qualquer campo extra que você adicionou ao formulário Meta (pergunta personalizada, data de nascimento, CEP, etc) é guardado em "Respostas do formulário" dentro de "Ver detalhes" do lead.
Preciso pagar algo a mais para usar Lead Ads?
Não. A conexão com Meta Lead Ads está incluída em todos os planos pagos. Você paga ao Meta apenas pelo custo do anúncio — o ConvertaFlow não cobra nada por lead recebido.
E se eu desconectar a Meta?
A triagem para de receber leads novos daquela Página. Os leads já recebidos continuam na triagem (pendentes, aceitos ou rejeitados). Nada é apagado.
O formulário do Meta precisa ter campos específicos?
Os campos mais úteis são nome, telefone e e-mail (padrão da maioria dos formulários de captação). Qualquer campo extra vira uma linha em "Respostas do formulário". Não há campos obrigatórios do nosso lado — a plataforma se adapta ao que o formulário entrega.
Posso ativar só Lead Ads sem ativar Messenger ou Instagram Direct?
Sim. Cada funcionalidade do Meta é independente. Você pode conectar apenas Lead Ads, apenas Messenger, apenas Instagram Direct, ou qualquer combinação. A autorização só pede as permissões do que você ativou.
Links relacionados
- doc:05-contatos-e-crm — para entender como o Contato funciona após o aceite
- doc:14-crm-pipeline-e-kanban — para entender o Kanban onde o Deal entra
- doc:03-conexões-e-canais — visão geral de todas as integrações (Meta, WhatsApp, etc)