Dashboard

O que e

O Dashboard e a tela principal de acompanhamento do seu negócio no ConvertaFlow. Reune os indicadores-chave da operação em tres abas — Visão Geral, Atendimento e Vendas — com atalhos para os módulos mais usados.

Onde acessar

No menu lateral, clique em Dashboard — segundo item do menu, logo abaixo de Primeiros Passos. A URL e /dashboard (acesso direto, sem submenu).

Versões anteriores tinham um submenu "Visão Geral" dentro de Dashboard. Esse submenu foi removido em 2026-05-01 porque so havia um item dentro dele. Quem tiver bookmark de /dashboard/overview continua funcionando — sera redirecionado para /dashboard automaticamente.

As tres abas do Dashboard

Logo abaixo do banner, o Dashboard se divide em tres abas — cada uma responde a uma pergunta diferente:

Visão Geral — a fotografia do negócio: contatos, negociações, receita, tarefas e uso do plano
Atendimento — como a operação esta indo agora: quem esta esperando, quanto tempo você demora para responder e em que horários o movimento aperta
Vendas — quanto você esta vendendo: ticket médio, taxa de conversão, evolução dos últimos 12 meses e o funil

A aba escolhida fica guardada no endereço da pagina, entao você pode salvar nos favoritos ou mandar o link direto para alguém da equipe — abre na mesma aba que você estava vendo.

Filtro de período, botão Atualizar e Conectar canal

No canto superior direito tem um seletor de período com seis opções: Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 15 dias, Mês atual e Mês passado.

Mês atual e Mês passado existem porque mês fechado e o número que se leva para uma reunião. Uma janela de "últimos 30 dias" consultada no dia 10 mistura dois meses e nunca bate com o total que você conta no fim do mês.

Ao lado, o botão Atualizar busca os números de novo na hora, e embaixo dele aparece há quanto tempo os dados na tela foram carregados ("agora mesmo", "há 3 min"). Num painel que fica aberto o dia inteiro, saber se o número e de agora ou de meia hora atras costuma valer mais que o próprio número.

Por fim, o botão azul "Conectar canal" leva direto para Integrações > Conexões: plugar um novo WhatsApp, Instagram ou Facebook esta sempre a um clique, de qualquer lugar do Dashboard.

Banner de boas-vindas com Insight de IA

No topo da pagina, um banner azul com gradiente de marca apresenta uma mensagem de contexto + um selo amarelo "Insight de IA". O conteúdo e estatico hoje (mensagem fixa de boas-vindas) e sera substituido por insights dinamicos da MAIA em próxima evolução.

Cards de KPIs principais

Logo abaixo do banner, quatro cards mostram os indicadores-chave da sua conta:

Total de Contatos — quantidade total de contatos cadastrados
Deals Abertos — negociações em andamento no seu pipeline
Deals Ganhos — negociações finalizadas com sucesso
Receita Total — valor total das negociações ganhas (em R$)

Os KPIs atualizam automaticamente a cada 60 segundos.

Widgets da aba Visão Geral

Status do Pipeline

Duas barras horizontais lado a lado: uma mostra a quantidade de deals abertos (em amarelo), outra a quantidade de ganhos (em verde). Da pra ver de relance a saúde do funil. Se você ainda não tem nenhum deal, o widget mostra uma mensagem orientando a criar um pipeline.

Taxa de Conversão

Gráfico circular (donut ring) verde mostrando o percentual de deals ganhos em relação ao total. Ao lado: o valor da receita convertida e a quantidade de deals ganhos no período.

Tarefas Pendentes

Lista das próximas tarefas com indicador de prioridade colorido (vermelho = alta, amarelo = média, verde = baixa) e data de vencimento. Um link "Ver todas" leva para /inbox/tasks. Se não houver tarefas pendentes, o widget exibe uma mensagem positiva.

Aniversariantes de Hoje

Lista dos contatos que fazem aniversário no dia atual. Para cada contato, mostra o nome e a data de nascimento cadastrada. Permite iniciar uma conversa ou acessar o perfil do contato diretamente do widget. Se não houver aniversariantes no dia, o widget exibe uma mensagem informativa.

Para que um contato apareça aqui, o campo Data de Nascimento precisa estar preenchido no perfil dele. Você pode preencher ao importar uma planilha de contatos (coluna birthDate) ou editar o contato manualmente.

Mensagens & IA

Mostra o volume de mensagens do período selecionado: total, recebidas e enviadas — e, das enviadas, quantas foram respondidas pela MAIA e quantas pela sua equipe, com uma barra colorida (roxo = MAIA, azul = equipe). Abaixo, uma frase resume o percentual de trabalho que a IA tirou do seu time. Notas internas não entram na conta — só conversa real com o cliente.

Uso do Plano

Barras de "em uso / limite" dos recursos do seu plano: Conexões, Usuários e Atendimentos MAIA (quando o plano tem cota). A barra fica âmbar quando o uso passa de 70% e vermelha acima de 90% — assim você enxerga com antecedência quando esta na hora de expandir. O link "Gerenciar plano" leva direto para a troca de plano.

Campanhas — Visão Geral

Aparece quando a empresa ja rodou campanhas: resumo do funil com Entregues, Lidas, Respostas e Falhas, as taxas de entrega e leitura, e o total de Opt-outs (contatos que pediram para não receber — um sinal importante de saúde da sua base). O link "Ver relatório completo" abre o relatório detalhado de campanhas.

MAIA em Números

Resumo do consumo de atendimentos da MAIA no ciclo atual (aparece quando o plano tem cota de IA):

Cota utilizada — barra de progresso mostrando quantos atendimentos foram consumidos e o total disponível (plano + acumulado + recargas), com aviso visual quando o nível fica crítico
Dias para reiniciar — quando a cota renova
Botão "Recarregar MAIA" — adquira créditos adicionais sem sair do Dashboard

Para detalhes completos de cota, histórico diário, consumo por agente e pacotes de recarga, acesse Financeiro > Atendimentos MAIA.

doc:atendimentos-maia-cota-e-recargas

Aba Atendimento

Responde "a operação esta dando conta neste momento?".

Cards de fila

Quatro números do estado atual — eles não seguem o filtro de período de propósito, porque quem abre esta aba quer saber como esta a fila agora, não na média da semana:

Aguardando — conversas na fila que ninguém pegou ainda. E o número que mais afeta a percepção do cliente
Em atendimento — conversas com atendente ativo neste momento
Sem atendente — aguardando ou em aberto, mas sem responsável definido. Número alto aqui significa fila abandonada
Encerradas hoje — conversas finalizadas desde a meia-noite, no horário de Brasília

Tempo de resposta

Mostra a mediana do tempo até a primeira resposta e até a resolução. Mediana e não média: uma única conversa esquecida por dois dias distorce a média e faz parecer que a equipe inteira esta lenta.

Mapa de calor — quando o movimento aperta

Uma grade de dia da semana x faixa de horário (blocos de 3 horas) mostrando onde se concentram suas conversas. E a resposta para "que dia e hora eu preciso de mais gente na escala".

As cores seguem cinco níveis com nome e faixa real ao lado — "Alto (7-10)", "Pico (11-53)" — para você traduzir a cor em quantidade sem adivinhar. As faixas são calculadas sobre a sua operação naquele período: "Pico" e o seu pico, não um valor fixo. Células sem nenhum movimento aparecem vazias, com borda, para não se confundirem com movimento baixo.

Aba Vendas

Responde "quanto vamos vender?".

Cards do mês

Ticket médio — valor médio por negócio, calculado so sobre os ganhos. Incluir negócio em aberto misturaria expectativa com dinheiro realizado
Taxa de conversão — percentual de ganhos sobre os negócios fechados (ganhos + perdidos). Os em aberto ficam de fora: se entrassem na conta, quem tem pipeline cheio pareceria estar convertendo pior
Valor em negociação — total dos negócios ainda em aberto
Valor perdido — total dos negócios marcados como perdidos

Evolução de Vendas (12 meses)

Gráfico com os últimos 12 meses de vendas fechadas, para leitura de tendência. Mês sem nenhuma venda aparece como zero em vez de sumir do gráfico — mês faltando distorceria a curva e faria uma queda parecer estabilidade.

Funil de Conversão

Mostra quantas conversas viraram negociação e quantas negociações viraram venda no período selecionado. Este card segue o filtro de período do topo da tela.

O funil ficava na Visão Geral e passou para Vendas, que e onde ele conversa com os outros números comerciais.

Acesso Rápido

Na parte inferior da pagina, seis cards de acesso rápido levam diretamente para os módulos mais usados:

Atendimento → /inbox/chat
Contatos → /contacts/all
Campanhas → /campaigns/campaigns
Automação → /automation/flow-builder
Rastreamento → /dashboard/reports/tracking
Carrinho Abandonado → /automation/cart-recovery

Relatórios e a parte

Para metricas detalhadas (NPS, atendimento, pipeline, WhatsApp, IA, atribuição), use o módulo próprio Relatórios no menu lateral — ele virou um grupo top-level desde 2026-05-01.

doc:reports-modulo

Perguntas frequentes

Os dados do Dashboard são atualizados em tempo real? Os KPIs principais são atualizados automaticamente a cada 60 segundos. Para conversas em tempo real absoluto, use a tela de Chat.

Posso exportar os dados do Dashboard? A funcionalidade de exportação sera disponibilizada em breve. Atualmente, os dados podem ser consultados diretamente na tela.

O Dashboard mostra dados de toda a organização ou so os meus? O Dashboard mostra os dados de toda a organização. Atendentes, supervisores e gerentes veem os mesmos números globais.

Por que não tenho mais a aba "Visão Geral" embaixo de Dashboard? Como Relatórios virou um módulo próprio top-level em 2026-05-01, Dashboard ficou com um único filho ("Visão Geral"). Manter um submenu de 1 item virou ruido — agora "Dashboard" no sidebar leva direto para a tela de visão geral.

Por que os cards de fila da aba Atendimento não mudam quando eu troco o período? Porque eles mostram o estado de agora: quantas conversas estão esperando neste momento, quantas estão em atendimento. "Quantas pessoas estão na fila nos últimos 15 dias" não e uma pergunta que ajude a decidir alguma coisa. O período vale para os cards que medem um intervalo — funil, vendas e volume de mensagens.

Qual a diferença entre "Mês atual" e "Últimos 7 dias"? "Mês atual" vai do dia 1º ate hoje e fecha junto com o mês, entao bate com o número que você leva para uma reunião. "Últimos 7 dias" e uma janela que anda junto com o calendário — serve para acompanhar o ritmo recente, não para fechar contas do mês.

Os números do Dashboard estão atualizados? Abaixo do botão Atualizar, no topo direito, aparece ha quanto tempo os dados foram carregados. Se estiver "há 10 min" e você quiser o número do instante, clique em Atualizar.

Posso mandar para alguém o link de uma aba específica? Pode. A aba fica registrada no endereço da pagina, entao copiar a URL e enviar abre exatamente a aba que você estava vendo.

Posso personalizar quais widgets aparecem no Dashboard? Atualmente, o layout do Dashboard e padrão para todos os usuários. Personalização de widgets sera adicionada no futuro.

Onde foram parar os widgets de WhatsApp e IA que tinham antes? Esses widgets foram movidos para o módulo Relatórios em sub-relatórios próprios. WhatsApp tem o sub-relatório /dashboard/reports/whatsapp e IA tem /dashboard/reports/ai (ambos ainda em desenvolvimento, com preview do que esta chegando).