O que e
Primeiros Passos e a primeira tela que você ve ao entrar no ConvertaFlow. Ele funciona como um guia passo a passo para configurar sua conta e começar a atender seus clientes. Cada item do checklist leva você diretamente para a tela certa, e a barra de progresso mostra quanto falta para concluir.
Onde acessar
No menu lateral, clique em Primeiros Passos. Ele aparece no topo do menu com um icone de foguete. A tela fica disponível a qualquer momento, mesmo depois de completar todos os passos.
Como funciona
Barra de progresso
No topo da pagina, um banner azul mostra seu progresso em percentual. Conforme você marca cada passo como concluido, a barra avanca automaticamente. O objetivo e chegar a 100%.
Duas secoes
O checklist e dividido em duas partes:
- Essenciais — passos que deixam sua conta operacional. Configure nesta ordem para começar a atender.
- Recomendados — passos opcionais que refinam a experiência do atendimento.
Essenciais
1. Conectar WhatsApp Configure seu canal principal de atendimento. O botao "Abrir" leva você para Conexões, onde você escaneia o QR Code e conecta seu número.
2. Criar Equipes Organize seu atendimento em equipes por area ou especialidade (ex: Vendas, Suporte, Financeiro). Cada conversa pode ser direcionada para a equipe certa.
3. Adicionar Membros Convide colaboradores e já atribua cada um a uma equipe. No formulario "Novo Membro" você escolhe o cargo e a equipe opcional — sem precisar editar depois.
4. Configurar Pipeline Escolha um modelo de funil de vendas pronto e personalize as etapas. O pipeline e um quadro visual (estilo Kanban) onde você acompanha cada negociação por etapas: novo lead, em negociação, proposta enviada, ganho ou perdido.
5. Configurar IA Personalize seu agente de IA para atender com o tom da sua empresa. A IA pode responder dúvidas, qualificar leads e direcionar para o atendente humano quando necessário.
Dica: Se seu plano tem apenas 1 usuário, os passos "Criar Equipes" e "Adicionar Membros" não aparecem — a configuração se adapta ao seu plano.
Recomendados
1. Horario de Atendimento Defina quando cada equipe esta disponível para atender. Fora do horario, o sistema pode enviar uma mensagem automática ou acionar a IA.
2. Mensagens Automáticas Configure a mensagem de boas-vindas (quando um cliente inicia uma conversa) e a resposta fora do horario em cada equipe.
3. Importar Contatos Traga seus contatos existentes para o ConvertaFlow via arquivo CSV (saiba como importar). Isso permite já ter sua base pronta para campanhas e atendimento.
4. Criar Primeiro Fluxo Monte uma automação visual no FlowBuilder. Fluxos são sequências automáticas — por exemplo: quando um contato envia "oi", responde com uma saudação e direciona para uma fila.
Marcando passos como concluidos
Cada passo tem um círculo a esquerda. Clique nele para marcar como concluido (aparece um check verde). Se precisar desmarcar, clique novamente. O progresso e salvo automaticamente no seu navegador.
Botao "Abrir"
Cada passo tem um botao azul "Abrir" que leva você diretamente para a tela correspondente. Você não precisa procurar no menu — a tela já faz o direcionamento.
Perguntas frequentes
Preciso completar os passos na ordem? Não. Você pode completar na ordem que preferir. O checklist e apenas uma sugestão do caminho mais eficiente.
O que acontece quando completo 100%? A tela continua acessível para consulta. Você pode desmarcar itens se precisar revisitar alguma configuração.
Posso pular os Primeiros Passos e ir direto para o Dashboard? Sim. E um guia opcional. Você pode navegar livremente pelo menu lateral e configurar tudo no seu tempo.
O progresso e compartilhado entre os membros da equipe? Não. O progresso e individual e salvo no navegador de cada usuário.
Meu progresso se perde se eu trocar de navegador? Sim. Como o progresso e salvo localmente no navegador, ele não acompanha se você trocar de dispositivo ou limpar os dados do navegador.
Por que não vejo os passos de equipe no meu plano? Se você esta no plano Essencial (1 usuário), os passos "Criar Equipes" e "Adicionar Membros" são ocultos porque não se aplicam. Ao fazer upgrade para um plano multi-usuário, eles aparecem automaticamente.