O que e
Carteiras são agrupamentos de contatos que permitem organizar sua base por atendente responsável, segmento de negócio ou qualquer outro critério. São ideais para distribuir contatos entre membros da equipe e garantir que cada atendente cuide do seu grupo de clientes.
Onde acessar: Menu lateral > Contatos > Carteiras
Como funciona
Criar uma carteira
- Va em Contatos > Carteiras
- Clique em "Nova Carteira"
- Preencha o nome da carteira (ex: "Clientes VIP", "Leads Frios", "Regio Sul")
- Opcionalmente, adicione uma descrição para explicar o propósito da carteira
- Clique em "Criar Carteira"
Visualizar carteiras
Cada carteira e exibida como um card com:
- Nome da carteira
- Descrição (se houver)
- Quantidade de contatos vinculados
Excluir uma carteira
- Passe o mouse sobre o card da carteira
- Clique no icone de lixeira que aparece no canto superior direito
- A carteira sera excluida (os contatos não são apagados, apenas desvinculados da carteira)
Exemplos de uso
Distribuição por atendente
Crie uma carteira para cada atendente da equipe. Exemplo:
- "Carteira Ana" — contatos atendidos pela Ana
- "Carteira Pedro" — contatos atendidos pelo Pedro
Segmentação por região
Organize contatos por localidade:
- "Região Sul"
- "Região Sudeste"
- "Região Nordeste"
Segmentação por produto
Agrupe contatos por interesse ou produto comprado:
- "Curso Online"
- "Consultoria"
- "Produto Físico"
Nível de relacionamento
Separe contatos por temperatura:
- "Leads Frios"
- "Leads Mornos"
- "Clientes VIP"
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre carteiras e tags? Tags são etiquetas que classificam o contato (ex: VIP, Comprador). Carteiras são agrupamentos maiores, geralmente associados a um atendente ou segmento de negócio. Um contato pode ter varias tags e estar em uma carteira ao mesmo tempo.
Um contato pode estar em mais de uma carteira? Depende da configuração. Normalmente, cada contato pertence a uma carteira por vez, facilitando a responsabilidade clara de quem atende.
O que acontece com os contatos se eu excluir uma carteira? Os contatos não são apagados. Eles apenas deixam de estar vinculados aquela carteira.
Posso usar carteiras para distribuir atendimentos automaticamente? Sim. As carteiras podem ser usadas em conjunto com as filas de atendimento para direcionar conversas automaticamente ao atendente responsável pela carteira do contato.