Carteiras de Contato

O que e

Carteiras são agrupamentos de contatos que permitem organizar sua base por atendente responsável, segmento de negócio ou qualquer outro critério. São ideais para distribuir contatos entre membros da equipe e garantir que cada atendente cuide do seu grupo de clientes.

Onde acessar: Menu lateral > Contatos > Carteiras

Como funciona

Criar uma carteira

1. Va em Contatos > Carteiras
2. Clique em "Nova Carteira"
3. Preencha o nome da carteira (ex: "Clientes VIP", "Leads Frios", "Regio Sul")
4. Opcionalmente, adicione uma descrição para explicar o propósito da carteira
5. Clique em "Criar Carteira"

Visualizar carteiras

Cada carteira e exibida como um card com:

• Nome da carteira
• Descrição (se houver)
• Quantidade de contatos vinculados

Excluir uma carteira

1. Passe o mouse sobre o card da carteira
2. Clique no icone de lixeira que aparece no canto superior direito
3. A carteira sera excluida (os contatos não são apagados, apenas desvinculados da carteira)

Vincular um contato a uma carteira

Para associar um contato a uma carteira específica:

1. Acesse Contatos no menu lateral e abra o perfil do contato desejado
2. No painel lateral direito, localize o campo Carteira
3. Clique no campo e selecione a carteira na lista suspensa
4. A vinculação é salva automaticamente — não há botão de confirmar

Para desvincular, clique no campo Carteira e selecione Sem carteira (ou deixe em branco).

Regra importante: cada contato pertence a no máximo uma carteira por vez. Se você vincular um contato a uma nova carteira, ele sai automaticamente da anterior.

Exemplos de uso

Distribuição por atendente

Crie uma carteira para cada atendente da equipe. Exemplo:

• "Carteira Ana" — contatos atendidos pela Ana
• "Carteira Pedro" — contatos atendidos pelo Pedro

Segmentação por região

Organize contatos por localidade:

• "Região Sul"
• "Região Sudeste"
• "Região Nordeste"

Segmentação por produto

Agrupe contatos por interesse ou produto comprado:

• "Curso Online"
• "Consultoria"
• "Produto Físico"

Nível de relacionamento

Separe contatos por temperatura:

• "Leads Frios"
• "Leads Mornos"
• "Clientes VIP"

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre carteiras e tags? Tags são etiquetas que classificam o contato (ex: VIP, Comprador). Carteiras são agrupamentos maiores, geralmente associados a um atendente ou segmento de negócio. Um contato pode ter varias tags e estar em uma carteira ao mesmo tempo.

Um contato pode estar em mais de uma carteira? Cada contato pertence a no máximo uma carteira por vez. Ao vincular um contato a uma nova carteira, ele sai automaticamente da anterior.

O que acontece com os contatos se eu excluir uma carteira? Os contatos não são apagados. Eles apenas deixam de estar vinculados aquela carteira.

Posso usar carteiras para distribuir atendimentos automaticamente? Sim. As carteiras podem ser usadas em conjunto com as filas de atendimento para direcionar conversas automaticamente ao atendente responsável pela carteira do contato.