Pipeline CRM (Funil de Vendas)

O que é o Pipeline?

Onde acessar: Menu lateral > Inbox > Pipeline

O Pipeline e o funil de vendas visual do ConvertaFlow. Ele permite acompanhar seus leads e negócios desde o primeiro contato até o fechamento, com valor estimado e motivo de perda registrado automaticamente.

Visualizações

Três formas de ver o pipeline, alternáveis pelos icones no topo direito:

Visão Kanban por Etapas (padrão)

Cards organizados em colunas, uma por etapa do funil. Arraste o card para mover o lead entre etapas.

Visão Lista

Exibe todos os leads em formato de tabela com:

• Nome do lead e empresa
• Valor do negócio
• Etapa atual com badge colorido
• Data de criação
• Responsável

Ideal para visualizar muitos leads ao mesmo tempo ou fazer comparações rápidas.

Visão Kanban por Tags

Cards organizados em colunas, uma por tag do tenant em vez de etapa do funil. Útil quando a sua equipe categoriza contatos por etiqueta no chat e quer ver tudo agrupado pela tag.

• Cada coluna tem a cor da tag (definida em Contatos > Tags)
• Um contato com várias tags aparece em todas as colunas correspondentes (multi-presença)
• Arrastar um card de uma coluna para outra substitui a tag: o contato perde a tag de origem e ganha a tag de destino. Outras tags do contato permanecem inalteradas.
• A última coluna "Sem tag" mostra contatos que ainda não foram categorizados
• Funciona em paralelo com a Visão Kanban por Etapas — as duas mostram informações diferentes da mesma base de contatos

Criar seu funil (primeiro acesso)

Na primeira vez que você abre o Pipeline, em vez de receber um funil genérico, você cria o seu próprio:

1. Escolha um modelo de partida (Vendas, Suporte, Serviços ou "Começar do zero"). O modelo já preenche algumas etapas — é só um ponto de partida.
2. Ajuste as etapas do jeito que a sua empresa trabalha: renomeie, troque a cor, reordene (setas para cima e para baixo), adicione ou remova etapas.
3. Dê um nome ao seu funil.
4. Clique em Criar meu pipeline.

Pronto — o funil fica salvo e o quadro já aparece com as suas etapas. Esse funil é o seu e fica guardado; você continua podendo ajustá-lo depois.

As etapas "Convertido" e "Perdido" são fixas

Todo funil termina com duas etapas que aparecem com um cadeado e não podem ser renomeadas nem removidas: Convertido (verde) e Perdido (vermelho). Elas ficam sempre no fim do funil. As etapas do meio são totalmente suas — crie quantas precisar.

Por que "Convertido" é fixa? Porque ao mover um contato para essa etapa, o ConvertaFlow registra a venda e, se você tiver anúncios conectados (como Facebook e Instagram), avisa que houve uma conversão — isso ajuda seus anúncios a encontrarem mais pessoas parecidas com quem comprou. Para isso funcionar de forma confiável, a etapa de conversão precisa ser sempre a mesma.

A conversão é contada uma única vez por contato. Mover para "Convertido", tirar e colocar de novo não conta a venda duas vezes.

Badges de Status (Visão Lista)

Na visão em lista, cada negócio exibe um badge colorido indicando o estado:

• Verde "Ganho": Lead fechou (etapa marcada como vitoria)
• Vermelho "Perdido": Negócio encerrado sem conversão
• Cor da etapa: Para leads em andamento, o badge usa a cor da etapa atual

Como adicionar um novo lead

1. Clique no botao "Novo Lead" na barra superior do Pipeline
2. Preencha os dados:
   • Nome / Empresa: Identifica o negócio (aceita nome de pessoa ou empresa)
   • Telefone: Para vincular ao contato existente
   • Valor (R$): Valor estimado do negócio
   • Etapa inicial: Escolha em qual coluna o lead entra
3. Clique em "Adicionar"

O lead aparece imediatamente no kanban na etapa selecionada.

Como mover um lead de etapa

Pelo kanban

Arraste o card da etapa atual para a etapa desejada. Para marcar como ganho ou perdido, arraste para a etapa correspondente.

Pelo perfil do lead (DealDrawer)

1. Clique no card do lead para abrir o painel lateral (DealDrawer)
2. Role até a secao "Mover Etapa"
3. Clique na etapa desejada
4. A etapa de vitória ("Convertido") aparece com fundo verde e badge "Ganho"
5. A etapa de perda ("Perdido") aparece com fundo vermelho e badge "Perdido"

Ao mover para uma etapa de perda, você pode registrar o motivo da perda para analise posterior.

Filtros do Pipeline

Na barra superior, você pode filtrar por:

• Pesquisa por nome: Digite para buscar leads específicos
• Atendente responsável: Filtre pelos negócios de um atendente específico
• Faixa de valor: Filtre por valor mínimo e máximo

Saúde do Lead (Indicador de Inatividade)

Cada card no Kanban exibe um indicador visual de há quanto tempo o lead não teve atividade:

Cor	Tempo sem atividade	O que fazer
Verde	Menos de 24h	Tudo certo
Âmbar	1 a 3 dias	Atenção
Laranja	4 a 7 dias	Retomar contato
Vermelho	Mais de 7 dias	Urgente — lead esfriou

Quando um lead passa de 7 dias sem atividade, o card muda de aparência: a borda fica vermelha e o fundo recebe um leve tint vermelho. Isso chama a atenção sem ser invasivo. Leads já marcados como Ganho ou Perdido não exibem este aviso — a inatividade foi intencional.

Ações Rápidas no Card

Passe o mouse sobre qualquer card no Kanban para ver os botões de ação rápida:

• Abrir Conversa (ícone de seta): abre o chat do WhatsApp vinculado ao lead diretamente, sem precisar clicar para abrir o painel lateral primeiro
• Marcar como Ganho (ícone de check verde): move o lead para a etapa de vitória em um clique
• Marcar como Perdido (ícone de X vermelho): abre o seletor de motivo de perda

As ações aparecem apenas no hover e ficam ocultas quando o mouse sai do card — sem poluição visual no board.

Modo Offline (Local)

Se o servidor não estiver disponível no momento, o Pipeline funciona em modo local automaticamente:

• Um badge "Local" aparece no canto superior direito
• Todos os dados ficam salvos no navegador
• Você pode adicionar leads, mover etapas e fazer anotações normalmente
• Quando a conexão for restabelecida, os dados podem ser sincronizados

O modo local garante que você nunca perca o ritmo de trabalho por problemas de conectividade.

Integração com Flows e Chat

• Você pode criar um lead diretamente de uma conversa no chat (botao "Criar Negócio" no painel lateral)
• O bloco "Criar Oportunidade" no Flow Builder adiciona leads automaticamente quando um cliente entra em um fluxo
• Leads com WhatsApp vinculado abrem direto o chat ao clicar no card

Criar lead automaticamente a partir de tag

Onde acessar: Pipeline > botao Mapeamento de Tags (no canto superior direito).

Se a sua equipe organiza contatos por etiquetas no chat, voce pode configurar para que certas tags criem leads no pipeline automaticamente.

Exemplo prático

Imagine que sua atendente marca contatos como "Interessada" durante o atendimento. Sem configuração, essa tag fica apenas como organizacao — o pipeline continua vazio. Com um mapeamento configurado, marcar "Interessada" cria automaticamente um lead na etapa "Em Atendimento" do seu funil.

Como configurar

1. Va em Pipeline > Mapeamento de Tags
2. Clique em Novo Mapeamento
3. Escolha:
   • Tag que vai funcionar como gatilho (ex: "Interessada")
   • Pipeline alvo
   • Etapa onde o lead deve cair
4. Confirme

A partir de agora, sempre que essa tag for adicionada a um contato:

• Se o contato ainda não tem lead aberto neste pipeline → cria um novo lead na etapa configurada
• Se o contato já tem lead aberto → move o lead para a etapa configurada
• Se o lead já está ganho ou perdido → nada acontece (não reabre)

Regras importantes

• É opcional: sem mapeamento configurado, tudo funciona como antes
• Remover a tag não reverte: o lead criado permanece no pipeline. Voltar etapa é decisão humana
• Etapas de Ganho e Perdido nao podem ser destino: marcar venda concluida ou perda continua sendo manual (com motivo registrado)
• Cada pipeline aceita seu próprio mapeamento: a mesma tag pode mapear etapas diferentes em pipelines diferentes

Veja tambem Tags de Contato para entender quando usar tags vs. etapas.

Contatos e CRM

Cada lead no pipeline esta vinculado a um contato. No perfil do contato, você ve a posição atual no pipeline e o histórico de movimentações no Feed de Atividades.