O que é o Pipeline?
Onde acessar: Menu lateral > Inbox > Pipeline
O Pipeline e o funil de vendas visual do ConvertaFlow. Ele permite acompanhar seus leads e negócios desde o primeiro contato até o fechamento, com valor estimado e motivo de perda registrado automaticamente.
Visualizações
Visão Kanban (padrão)
Cards organizados em colunas, uma por etapa do funil. Arraste o card para mover o lead entre etapas.
Visão Lista
Clique no icone de lista na barra superior para alternar. Exibe todos os leads em formato de tabela com:
- Nome do lead e empresa
- Valor do negócio
- Etapa atual com badge colorido
- Data de criação
- Responsável
Ideal para visualizar muitos leads ao mesmo tempo ou fazer comparações rápidas.
Etapas Padrão
Ao criar um pipeline, as seguintes etapas são configuradas automaticamente:
| Etapa | Significado |
|---|---|
| Novo Lead | Contato recebido, ainda não qualificado |
| Em Atendimento | Conversa em andamento |
| Proposta Enviada | Oferta ou orçamento enviado |
| Fechado | Negócio ganho (etapa de vitoria) |
| Perdido | Negócio encerrado sem venda (etapa de perda) |
Você pode renomear, reordenar e adicionar etapas personalizadas.
Badges de Status (Visão Lista)
Na visão em lista, cada negócio exibe um badge colorido indicando o estado:
- Verde "Ganho": Lead fechou (etapa marcada como vitoria)
- Vermelho "Perdido": Negócio encerrado sem conversão
- Cor da etapa: Para leads em andamento, o badge usa a cor da etapa atual
Como adicionar um novo lead
- Clique no botao "Novo Lead" na barra superior do Pipeline
- Preencha os dados:
- Nome / Empresa: Identifica o negócio (aceita nome de pessoa ou empresa)
- Telefone: Para vincular ao contato existente
- Valor (R$): Valor estimado do negócio
- Etapa inicial: Escolha em qual coluna o lead entra
- Clique em "Adicionar"
O lead aparece imediatamente no kanban na etapa selecionada.
Como mover um lead de etapa
Pelo kanban
Arraste o card da etapa atual para a etapa desejada. Para marcar como ganho ou perdido, arraste para a etapa correspondente.
Pelo perfil do lead (DealDrawer)
- Clique no card do lead para abrir o painel lateral (DealDrawer)
- Role até a secao "Mover Etapa"
- Clique na etapa desejada
- Etapas de vitoria (Fechado) aparecem com fundo verde e badge "Ganho"
- Etapas de perda (Perdido) aparecem com fundo vermelho e badge "Perdido"
Ao mover para uma etapa de perda, você pode registrar o motivo da perda para analise posterior.
Filtros do Pipeline
Na barra superior, você pode filtrar por:
- Pesquisa por nome: Digite para buscar leads específicos
- Atendente responsável: Filtre pelos negócios de um atendente específico
- Faixa de valor: Filtre por valor mínimo e máximo
Modo Offline (Local)
Se o servidor não estiver disponível no momento, o Pipeline funciona em modo local automaticamente:
- Um badge "Local" aparece no canto superior direito
- Todos os dados ficam salvos no navegador
- Você pode adicionar leads, mover etapas e fazer anotações normalmente
- Quando a conexão for restabelecida, os dados podem ser sincronizados
O modo local garante que você nunca perca o ritmo de trabalho por problemas de conectividade.
Integração com Flows e Chat
- Você pode criar um lead diretamente de uma conversa no chat (botao "Criar Negócio" no painel lateral)
- O bloco "Criar Oportunidade" no Flow Builder adiciona leads automaticamente quando um cliente entra em um fluxo
- Leads com WhatsApp vinculado abrem direto o chat ao clicar no card
Contatos e CRM
Cada lead no pipeline esta vinculado a um contato. No perfil do contato, você ve a posição atual no pipeline e o histórico de movimentações no Feed de Atividades.