Pipeline CRM (Funil de Vendas)

O que é o Pipeline?

Onde acessar: Menu lateral > Inbox > Pipeline

O Pipeline e o funil de vendas visual do ConvertaFlow. Ele permite acompanhar seus leads e negócios desde o primeiro contato até o fechamento, com valor estimado e motivo de perda registrado automaticamente.

Visualizações

Três formas de ver o pipeline, alternáveis pelos icones no topo direito:

Visão Kanban por Etapas (padrão)

Cards organizados em colunas, uma por etapa do funil. Arraste o card para mover o lead entre etapas.

Visão Lista

Exibe todos os leads em formato de tabela com:

Nome do lead e empresa
Valor do negócio
Etapa atual com badge colorido
Data de criação
Responsável

Ideal para visualizar muitos leads ao mesmo tempo ou fazer comparações rápidas.

Visão Kanban por Tags

Cards organizados em colunas, uma por tag do tenant em vez de etapa do funil. Útil quando a sua equipe categoriza contatos por etiqueta no chat e quer ver tudo agrupado pela tag.

Cada coluna tem a cor da tag (definida em Contatos > Tags)
Um contato com várias tags aparece em todas as colunas correspondentes (multi-presença)
Arrastar um card de uma coluna para outra substitui a tag: o contato perde a tag de origem e ganha a tag de destino. Outras tags do contato permanecem inalteradas.
A última coluna "Sem tag" mostra contatos que ainda não foram categorizados
Funciona em paralelo com a Visão Kanban por Etapas — as duas mostram informações diferentes da mesma base de contatos

O que aparece no card do lead

Cada card do funil foi feito para espelhar o card da conversa no chat — você lê o contexto do lead sem precisar abrir o atendimento. No card você vê:

Foto e nome do contato (com um anel roxo quando a MAIA está ativa naquela conversa)
Bandeira de prioridade (do atendimento) e termômetro de temperatura (do negócio), coloridos — passe o mouse para ver o significado. São os mesmos indicadores da lista do chat
Conexão, fila e atendente responsáveis, em etiquetas
As duas últimas mensagens da conversa, coloridas por quem enviou (as suas em azul, as do cliente em preto), com o contador de mensagens não lidas
Horário da última mensagem e os botões de IA (ligar/desligar o atendimento automático) e Abrir conversa

Seu funil já vem pronto

Você não precisa montar nada para começar. Assim que entra no ConvertaFlow, seu funil já vem com três etapas prontas:

Novo — todo lead que chega e ainda não tem histórico começa aqui. É o ponto de partida de todo atendimento.
Fechado — o cliente comprou ou contratou o seu produto/serviço. Etapa de ganho.
Perdido — o cliente decidiu não seguir.

Cada uma já vem com uma explicação do que significa — um texto que a MAIA usa para entender em que momento o lead está. Você pode melhorar esses textos quando quiser. A partir daí, é só ir adicionando as etapas do meio (ex: "Em Atendimento", "Proposta Enviada") conforme a sua empresa trabalha, pelo botão Gerenciar Etapas.

Todo lead novo começa em "Novo". Quando você aceita um contato sem histórico na aba Aguardando do chat, ele entra no funil na etapa Novo. Se um cliente antigo (que já foi Fechado ou Perdido) volta a procurar e é aceito de novo, ele recomeça em Novo — é o início de um novo ciclo de atendimento.

As etapas "Fechado" e "Perdido" são fixas

Essas duas etapas aparecem com um cadeado e não podem ser renomeadas nem removidas — ficam sempre no fim do funil. As etapas do meio são totalmente suas; crie quantas precisar.

Por que "Fechado" é fixa? Porque ao mover um contato para ela, o ConvertaFlow registra a venda e, se você tiver anúncios conectados (como Facebook e Instagram), avisa que houve uma conversão — isso ajuda seus anúncios a encontrarem mais pessoas parecidas com quem comprou. Para funcionar de forma confiável, a etapa de conversão precisa ser sempre a mesma.

A conversão é contada uma única vez por contato. Mover para "Fechado", tirar e colocar de novo não conta a venda duas vezes.

Descreva o que cada etapa significa (para a MAIA)

Ao configurar uma etapa (ícone de engrenagem), há um campo "O que significa esta etapa". Preencher esse campo é importante: é com ele que a MAIA entende o momento do lead e pode mover o card sozinha conforme a conversa evolui (quando você ativa "Auto-move no Pipeline" em IA & Agentes). A MAIA sempre lê o significado da etapa atual antes de decidir mover — nunca move só pelo nome da coluna.

Agente IA por etapa (modo "IA por Etapa do Funil")

Nos mesmos ajustes da etapa (engrenagem) existe o campo "Agente IA da etapa". Ele é usado quando o modo de operação da IA é "IA por Etapa do Funil" (IA & Agentes > Configuração IA): o lead passa a ser atendido pelo agente da etapa em que o card dele está — e, quando o card muda de etapa, a próxima resposta já vem do agente da nova etapa.

Isso permite ter um especialista por momento da jornada: por exemplo, um agente de qualificação na etapa "Novo" e um agente de vendas na etapa de negociação. Detalhes do modo, do agente de retaguarda e do botão IA por conversa estão em IA e Agentes de Atendimento.

Leads sem card aberto no funil (ou com card já Fechado/Perdido) não são atendidos pela IA nesse modo — o atendimento por IA começa quando o lead tem um card ativo. As etapas Fechado e Perdido não têm agente (card finalizado não é atendido).

Gerenciar etapas a qualquer momento

Você não precisa acertar tudo na criação do funil. A qualquer momento, clique no botão Gerenciar Etapas (no canto superior direito do Pipeline) para abrir a central de etapas, onde você pode:

Adicionar uma etapa nova: digite o nome no campo do rodapé e clique em Adicionar. Ela entra logo antes das etapas fixas (Fechado e Perdido).
Reordenar: use as setas para cima e para baixo para mudar a ordem em que as etapas aparecem no funil.
Configurar uma etapa: clique no ícone de engrenagem para abrir os ajustes daquela etapa (nome, automações e o que a etapa significa para a IA).
Remover uma etapa: clique na lixeira e confirme. Os leads que estavam nela são movidos para a primeira etapa do funil — nenhum lead se perde.

As etapas Fechado e Perdido aparecem com cadeado: não podem ser renomeadas, removidas nem reordenadas, e ficam sempre no fim do funil.

Renomear uma etapa

O nome da etapa é editado dentro dos ajustes da etapa. Clique no ícone de engrenagem — na coluna do quadro ou dentro de Gerenciar Etapas — e altere o campo Nome da etapa. As etapas fixas (Fechado e Perdido) não podem ser renomeadas.

Badges de Status (Visão Lista)

Na visão em lista, cada negócio exibe um badge colorido indicando o estado:

Verde "Ganho": Lead fechou (etapa marcada como vitoria)
Vermelho "Perdido": Negócio encerrado sem conversão
Cor da etapa: Para leads em andamento, o badge usa a cor da etapa atual

Como adicionar um novo lead

Clique no botao "Novo Lead" na barra superior do Pipeline
Preencha os dados:
- Nome / Empresa: Identifica o negócio (aceita nome de pessoa ou empresa)
- Telefone: Para vincular ao contato existente
- Valor (R$): Valor estimado do negócio
- Etapa inicial: Escolha em qual coluna o lead entra
Clique em "Adicionar"

O lead aparece imediatamente no kanban na etapa selecionada.

Como mover um lead de etapa

Pelo kanban

Arraste o card da etapa atual para a etapa desejada. Para marcar como ganho ou perdido, arraste para a etapa correspondente.

Pelo painel do lead (ao clicar no card)

Clique no card do lead para abrir o painel lateral
Em Ações Rápidas, clique em Mover Etapa e escolha a etapa desejada
A etapa de ganho ("Fechado") aparece em verde com o selo "Ganho"; a de perda ("Perdido") aparece em vermelho

Ao mover para "Perdido", você pode registrar o motivo da perda para análise posterior.

O que você vê (e edita) ao clicar no card

Clicar em qualquer card abre um painel completo do lead, sem sair do funil. Ali você encontra, sempre que houver a informação:

Foto e nome do lead, com a etapa atual e a temperatura (Quente / Morno / Frio)
Valor do negócio e o valor esperado (o valor multiplicado pela probabilidade de fechar)
Probabilidade, previsão de fechamento e forma de pagamento
Produto ou serviço em negociação
Próxima ação — o que fazer a seguir, com data de vencimento (fica em vermelho se atrasar)
Origem do lead (de onde ele veio, ex: um anúncio)
Contato: e-mail, empresa, aniversário e tags coloridas
Campos personalizados do seu negócio
Histórico completo da oportunidade

E dá para editar na hora, sem sair do funil:

Valor — clique no valor para alterar
Temperatura — clique em Quente, Morno ou Frio (clicar de novo remove)
Próxima ação — escreva o que fazer e escolha a data de vencimento

Cada bloco só aparece quando tem informação — um card sem dados preenchidos fica limpo e simples. Os demais campos (produto, pagamento, origem etc.) você preenche na aba Negócio do perfil do lead, dentro do chat.

Filtros do Pipeline

Na barra superior, você pode filtrar por:

Pesquisa por nome: Digite para buscar leads específicos
Atendente responsável: Filtre pelos negócios de um atendente específico
Faixa de valor: Filtre por valor mínimo e máximo

Saúde do Lead (Indicador de Inatividade)

Cada card no Kanban exibe um indicador visual de há quanto tempo o lead não teve atividade:

Cor	Tempo sem atividade	O que fazer
Verde	Menos de 24h	Tudo certo
Âmbar	1 a 3 dias	Atenção
Laranja	4 a 7 dias	Retomar contato
Vermelho	Mais de 7 dias	Urgente — lead esfriou

Quando um lead passa de 7 dias sem atividade, o card muda de aparência: a borda fica vermelha e o fundo recebe um leve tint vermelho. Isso chama a atenção sem ser invasivo. Leads já marcados como Ganho ou Perdido não exibem este aviso — a inatividade foi intencional.

Ações Rápidas no Card

Passe o mouse sobre qualquer card no Kanban para ver os botões de ação rápida:

Abrir Conversa (ícone de seta): abre o chat do WhatsApp vinculado ao lead diretamente, sem precisar clicar para abrir o painel lateral primeiro
Marcar como Ganho (ícone de check verde): move o lead para a etapa de vitória em um clique
Marcar como Perdido (ícone de X vermelho): abre o seletor de motivo de perda

As ações aparecem apenas no hover e ficam ocultas quando o mouse sai do card — sem poluição visual no board.

Modo Offline (Local)

Se o servidor não estiver disponível no momento, o Pipeline funciona em modo local automaticamente:

Um badge "Local" aparece no canto superior direito
Todos os dados ficam salvos no navegador
Você pode adicionar leads, mover etapas e fazer anotações normalmente
Quando a conexão for restabelecida, os dados podem ser sincronizados

O modo local garante que você nunca perca o ritmo de trabalho por problemas de conectividade.

Integração com Flows e Chat

Você pode criar um lead diretamente de uma conversa no chat (botao "Criar Negócio" no painel lateral)
O bloco "Criar Oportunidade" no Flow Builder adiciona leads automaticamente quando um cliente entra em um fluxo
Leads com WhatsApp vinculado abrem direto o chat ao clicar no card

Criar lead automaticamente a partir de tag

Onde acessar: Pipeline > botao Mapeamento de Tags (no canto superior direito).

Se a sua equipe organiza contatos por etiquetas no chat, voce pode configurar para que certas tags criem leads no pipeline automaticamente.

Exemplo prático

Imagine que sua atendente marca contatos como "Interessada" durante o atendimento. Sem configuração, essa tag fica apenas como organizacao — o pipeline continua vazio. Com um mapeamento configurado, marcar "Interessada" cria automaticamente um lead na etapa "Em Atendimento" do seu funil.

Como configurar

Va em Pipeline > Mapeamento de Tags
Clique em Novo Mapeamento
Escolha:
- Tag que vai funcionar como gatilho (ex: "Interessada")
- Pipeline alvo
- Etapa onde o lead deve cair
Confirme

A partir de agora, sempre que essa tag for adicionada a um contato:

Se o contato ainda não tem lead aberto neste pipeline → cria um novo lead na etapa configurada
Se o contato já tem lead aberto → move o lead para a etapa configurada
Se o lead já está ganho ou perdido → nada acontece (não reabre)

Regras importantes

É opcional: sem mapeamento configurado, tudo funciona como antes
Remover a tag não reverte: o lead criado permanece no pipeline. Voltar etapa é decisão humana
Etapas de Ganho e Perdido nao podem ser destino: marcar venda concluida ou perda continua sendo manual (com motivo registrado)
Cada pipeline aceita seu próprio mapeamento: a mesma tag pode mapear etapas diferentes em pipelines diferentes

Veja tambem Tags de Contato para entender quando usar tags vs. etapas.

Contatos e CRM

Cada lead no pipeline esta vinculado a um contato. No perfil do contato, você ve a posição atual no pipeline e o histórico de movimentações no Feed de Atividades.