Navegando pela Plataforma — Atalhos e URLs

O que você vai aprender

Como navegar de forma eficiente pela plataforma, compartilhar links de telas específicas com sua equipe, voltar a paginas anteriores e manter o seu lugar em telas com varias abas mesmo após atualizar a pagina.

Estrutura geral

A plataforma e organizada em módulos (Atendimento, Contatos, Campanhas, Automação, IA, Configurações, Admin) acessíveis pelo menu lateral esquerdo.

Cada módulo pode ter:

Sub-itens no menu (ex: Atendimento > Chat / Triagem / Pipeline)
Sub-rotas dentro de cada sub-item (ex: detalhe de um cliente, edição de um fluxo)
Abas dentro de uma pagina (ex: Visão Geral / Colaboradores / Atividade dentro do detalhe de um cliente)

Itens com cadeado no menu

O menu mostra todos os módulos da plataforma, inclusive os que você ainda não pode usar. Um item travado aparece esmaecido, com um selo à direita que diz o motivo:

Selo com o nome de um plano (ex: "Growth", "Business") ou "Upgrade": o recurso não faz parte do seu plano atual. Clicar no item leva à página de planos, onde você vê o que cada um inclui.
Selo "Sem permissão": o recurso está no seu plano, mas o seu cargo não tem acesso a ele. Peça ao Proprietário ou a um Gerente para ajustar as suas permissões em Configurações > Membros.

URLs são a sua memória

Cada tela da plataforma tem uma URL única que você pode:

Copiar e colar para enviar a um colega da sua equipe
Salvar nos favoritos do navegador
Compartilhar em mensagem do WhatsApp/e-mail
Reutilizar dias depois para chegar exatamente onde estava

Por exemplo:

app.convertaflow.com/inbox/chat — abre direto no chat
app.convertaflow.com/contacts/all — abre na lista de todos os contatos
app.convertaflow.com/automation/flow-builder — abre o construtor de fluxos

Abas que persistem

Em telas com varias abas (ex: detalhe de um contato, painel de relatórios, configurações), a aba ativa e gravada na URL. Isso significa:

Apertou F5 ou recarregou a pagina por engano? Você continua na mesma aba.
Compartilhou o link com um colega? Ele abre direto na aba correta.
Apertou voltar/avancar no navegador? Navega entre as abas que você visitou.
Salvou nos favoritos? O favorito abre na aba específica.

Exemplos práticos

Você quer compartilhar...	Link
Aba "Atividade" do contato Joao	`app.convertaflow.com/contacts/123?activity=activity`
Aba "Tarefas" do contato Maria	`app.convertaflow.com/contacts/456?activity=tasks`
Pipeline em modo de lista	`app.convertaflow.com/inbox/pipeline?view=list`
Calendário da agenda em visão mensal	`app.convertaflow.com/agenda/calendar?view=dayGridMonth`
Aba "Aguardando" do chat	`app.convertaflow.com/inbox/chat?status=pending`
Uma conversa específica	`app.convertaflow.com/inbox/chat?ticket=10688`

Abas do chat e link direto para uma conversa

No chat, cada aba (Conversas/Grupos e Abertas/Aguardando/Importados/Resolvidos) tem a sua própria URL. Se você apertar F5, continua na mesma aba — não volta mais para "Abertas" por engano. E ao compartilhar o link de uma conversa (com ?ticket=), a plataforma encontra sozinha a aba correta e abre a conversa para quem recebeu o link, mesmo que a conversa esteja em outra aba. Trocar de aba nunca fecha a conversa que você já está lendo do lado direito, e a rolagem obedece só a você — a tela não "pula" sozinha para a última mensagem enquanto você lê o histórico.

Atalhos úteis

Busca rápida (Ctrl+K)

Em qualquer tela, pressione Ctrl+K (Windows/Linux) ou Cmd+K (Mac) para abrir a busca global. Você pode pesquisar:

Módulos da plataforma (digite "campanha" para ir direto)
Contatos pelo nome ou número
Conversas
Memórias da IA sobre cada contato
Documentos da Base de Conhecimento

Botao voltar

Em paginas de detalhe (ex: detalhe de cliente, detalhe de conexão), o botao "voltar" no topo a esquerda te leva diretamente a lista anterior.

Menu lateral

O menu lateral mantem expandido o grupo do módulo onde você esta. Mesmo que você esteja em uma sub-rota (ex: detalhe de uma conexão), o item raiz no menu fica destacado para você não perder o contexto.

O módulo em que você está aparece com um fundo mais claro que os demais, e esse fundo clareia ainda mais quando você passa o mouse por cima. O seletor de empresa, logo abaixo do logotipo, tem o mesmo destaque: ele mostra em qual empresa você está agora e abre a troca de empresa ao clicar.

A barra do alto

A barra do alto da tela, com a busca, o botão de criar, o modo claro e escuro, as notificações e o seu menu de conta, fica sempre visível. Ao rolar uma tela longa, o conteúdo passa por baixo dela e ela continua no lugar, alinhada com os cards da tela.

O menu da sua conta

Clique na sua foto (ou nas suas iniciais) no canto superior direito e um menu abre com tudo o que diz respeito a você e a sua empresa. No topo dele aparecem seu nome, seu e-mail e o seu cargo — Proprietário, Gerente, Supervisor, Atendente ou Visualizador. Vale olhar esse cargo quando você usa mais de uma empresa: ele diz com qual crachá você esta entrando agora.

Abaixo, o menu se divide em duas partes:

Minha conta — o que e seu, e aparece para todo mundo:

Perfil — nome, foto, e-mail e o nome com que você aparece nas conversas
Preferências pessoais — marcada como Em breve: a tela ainda esta sendo construída, e preferimos deixar visível o que vem por ai
Preferências de Notificação — quais avisos chegam ate você, por onde e com qual som
Alterar Senha — atalho que abre a pagina de perfil já na altura da troca de senha

Visão geral da empresa — o que e do negócio. Os itens aqui aparecem conforme o seu cargo; quem não administra a empresa ve menos linhas, ou nenhuma:

Configurações da empresa — dados do negócio, endereço, fuso horário
Gerenciar usuários — quem tem acesso a plataforma
Permissões — o que cada cargo pode fazer
Planos — o catalogo de planos, visível para todos

Quando existe um plano acima do seu, um atalho de upgrade aparece logo acima dessas duas partes, com o preço a partir do qual ele sai. E, no fim de tudo, Sair.

O modo claro e o modo escuro não ficam nesse menu: eles são o botao de sol/lua na propria barra do alto da tela, a um clique de qualquer lugar.

Trabalhando em multiplas abas do navegador

Você pode abrir varias telas da plataforma em abas diferentes do seu navegador. Cada aba mantem seu próprio estado e não interfere nas outras. E especialmente útil para:

Atender 2 conversas ao mesmo tempo
Comparar dois contatos lado a lado
Manter o pipeline aberto enquanto cria uma campanha

URL com sufixo "?"

Quando você ve uma URL com ? seguido de código (ex: ?tab=members, ?view=list, ?channel=email), isso é um filtro de estado que indica em qual aba/visualização você esta.

E seguro compartilhar essas URLs — elas não expoem dados sensíveis.
O sistema valida o código: se alguém alterar para um valor inválido, a pagina volta automaticamente para a aba padrão.
Você não precisa entender o código — apenas copie a URL inteira.

Login expira automaticamente

Por segurança, sua sessão expira após um período de inatividade. Quando isso acontece:

Você e redirecionado para a tela de login
Após logar, voltamos você para a mesma tela onde você estava antes
Nada de seu trabalho em andamento (rascunhos de mensagens, fluxos sendo editados) e perdido — desde que você tenha salvo

Perguntas frequentes

Posso compartilhar uma URL com aba específica com alguém que não tem login? Não. A pessoa precisa ter conta na sua organização e estar logada. Se não estiver logada, sera redirecionada para o login. Após logar, vai diretamente para a aba que você compartilhou.

E se eu colar uma URL antiga e o conteúdo não existir mais? A plataforma exibe uma mensagem clara informando que o item não foi encontrado e oferece um botao para voltar a lista correspondente.

O que acontece se eu apertar voltar muitas vezes? Você volta na sequência exata das telas que visitou. Se chegar antes do login da plataforma, sai dela e volta para a tela inicial do navegador.

Existe atalho de teclado para ir direto a um módulo? Use Ctrl+K (ou Cmd+K no Mac) para abrir a busca global e digitar o nome do módulo. Atalhos diretos por tecla estão no roadmap.

As URLs com ? aparecem na minha barra de endereços quando troco de aba? Sim. São atualizadas em tempo real para refletir a aba atual. Você pode copiar a qualquer momento.

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