Pipeline CRM (Funil de Vendas)

O que é o Pipeline?

Onde acessar: Menu lateral > Inbox > Pipeline

O Pipeline e o funil de vendas visual do ConvertaFlow. Ele permite acompanhar seus leads e negócios desde o primeiro contato até o fechamento, com valor estimado e motivo de perda registrado automaticamente.

Visualizações

Três formas de ver o pipeline, alternáveis pelos icones no topo direito:

Visão Kanban por Etapas (padrão)

Cards organizados em colunas, uma por etapa do funil. Arraste o card para mover o lead entre etapas.

Visão Lista

Exibe todos os leads em formato de tabela com:

• Nome do lead e empresa
• Valor do negócio
• Etapa atual com badge colorido
• Data de criação
• Responsável

Ideal para visualizar muitos leads ao mesmo tempo ou fazer comparações rápidas.

Visão Kanban por Tags

Cards organizados em colunas, uma por tag do tenant em vez de etapa do funil. Útil quando a sua equipe categoriza contatos por etiqueta no chat e quer ver tudo agrupado pela tag.

• Cada coluna tem a cor da tag (definida em Contatos > Tags)
• Um contato com várias tags aparece em todas as colunas correspondentes (multi-presença)
• Arrastar um card de uma coluna para outra substitui a tag: o contato perde a tag de origem e ganha a tag de destino. Outras tags do contato permanecem inalteradas.
• A última coluna "Sem tag" mostra contatos que ainda não foram categorizados
• Funciona em paralelo com a Visão Kanban por Etapas — as duas mostram informações diferentes da mesma base de contatos

O que aparece no card do lead

Cada card do funil foi feito para espelhar o card da conversa no chat — você lê o contexto do lead sem precisar abrir o atendimento. No card você vê:

• Foto e nome do contato (com um anel roxo quando a MAIA está ativa naquela conversa)
• Bandeira de prioridade (do atendimento) e termômetro de temperatura (do negócio), coloridos — passe o mouse para ver o significado. São os mesmos indicadores da lista do chat
• Conexão, fila e atendente responsáveis, em etiquetas
• As duas últimas mensagens da conversa, coloridas por quem enviou (as suas em azul, as do cliente em preto), com o contador de mensagens não lidas
• Horário da última mensagem e os botões de IA (ligar/desligar o atendimento automático) e Abrir conversa
• Compras do cliente — quando ele já comprou mais de uma vez, o card mostra quantas compras e o total (ex.: "3 compras · R$ 560,00")
• O selo amarelo Valor pendente — uma automação levou o card para Fechado sem valor; informe o valor da venda para completar

Seu funil já vem pronto

Você não precisa montar nada para começar. Assim que entra no ConvertaFlow, seu funil já vem com três etapas prontas:

• Novo — todo lead que chega e ainda não tem histórico começa aqui. É o ponto de partida de todo atendimento.
• Fechado — o cliente comprou ou contratou o seu produto/serviço. Etapa de ganho.
• Perdido — o cliente decidiu não seguir.

Cada uma já vem com uma explicação do que significa — um texto que a MAIA usa para entender em que momento o lead está. Você pode melhorar esses textos quando quiser. A partir daí, é só ir adicionando as etapas do meio (ex: "Em Atendimento", "Proposta Enviada") conforme a sua empresa trabalha, pelo botão Gerenciar (aba Etapas).

Todo lead novo começa em "Novo". Quando você aceita um contato sem histórico na aba Aguardando do chat, ele entra no funil na etapa Novo. Se um cliente antigo (que já foi Fechado ou Perdido) volta a procurar, o mesmo card dele volta para Novo — com todo o histórico.

Um card por cliente, com todas as compras dentro

Cada cliente é um card no funil, como o cliente de uma loja que compra várias vezes. Cada compra vira uma venda dentro do card (data, valor, itens e quem vendeu), e a história inteira fica num lugar só.

• O que abre uma nova rodada é a conversa. Quando o atendimento é encerrado e o cliente volta a falar com você, o card que estava em Fechado ou Perdido volta para Novo. Mover o card entre etapas não abre rodada nova — só muda a etapa.
• Card em negociação continua onde está quando o cliente manda mensagem de novo.
• Comprou de novo na mesma conversa? Use Registrar venda outra vez: a nova compra entra no mesmo card, que continua em Fechado.
• Perdeu e depois o cliente voltou e comprou? O card volta para Novo com a conversa nova e, ao registrar a venda, vai para Fechado.
• Uma conexão, um card. Se o mesmo número fala com duas conexões da sua empresa (dois WhatsApps), são dois atendimentos independentes, e cada um tem o seu card.

Ao abrir o card, a seção Compras lista todas as vendas do cliente (dá para corrigir o valor ou cancelar uma venda), e o Histórico mostra todas as rodadas e os atendimentos daquela conexão. A aba Negócios da ficha do contato mostra as compras, o valor comprado e o ticket médio.

Clientes que tinham mais de um card na mesma conexão (do tempo em que cada rodada abria um card novo) tiveram os cards unidos em um só, com todas as vendas e o histórico preservados.

Lead qualificado: uma tag, em qualquer etapa

Qualificar não é mover de etapa. É um julgamento que o atendente faz no meio da conversa, e o lead carrega esse selo até o fim do ciclo, esteja onde estiver no funil. Por isso o gesto é uma tag:

1. Toda conta já vem com a tag Qualificado (dourada, com um alto-falante). Em Contatos → Tags, edite-a e ligue Enviar lead qualificado para a Meta Ads se quiser que a Meta receba o sinal.
2. Coloque a tag Qualificado no contato — no chat, na ficha ou arrastando no Kanban por tags. O card aberto do contato ganha o selo ⚑ Qualificado (no funil, na janela do negócio, na ficha e no painel do chat) e a Meta recebe o sinal de lead qualificado, uma vez por negócio.
3. Tirar a tag tira o selo. O sinal já enviado à Meta não volta (ela não tem "desqualificado"), mas o próximo ciclo desse cliente nasce limpo.

Só a sua equipe qualifica. A MAIA não aplica a tag de qualificação: o que a Meta recebe ensina a sua campanha a procurar pessoas parecidas, então é uma decisão de quem conhece o negócio. A MAIA continua podendo mover o card de etapa, se estiver autorizada a acompanhar o funil.

Precisa das Conversões para a Meta configuradas em Conexões; veja Rastreamento de Conversões com Meta (CAPI).

As etapas "Fechado" e "Perdido" são fixas

Essas duas etapas aparecem com um cadeado e não podem ser renomeadas nem removidas — ficam sempre no fim do funil. As etapas do meio são totalmente suas; crie quantas precisar.

Por que "Fechado" é fixa? Porque ao mover um contato para ela, o ConvertaFlow registra a venda e, se você tiver anúncios conectados (como Facebook e Instagram), avisa que houve uma conversão — isso ajuda seus anúncios a encontrarem mais pessoas parecidas com quem comprou. Para funcionar de forma confiável, a etapa de conversão precisa ser sempre a mesma.

Para uma pessoa colocar o card em Fechado, é preciso informar o valor da venda: arrastar no quadro, escolher a etapa no painel ou no chat e o botão Registrar venda abrem a mesma janela, com o valor obrigatório e os itens opcionais (a soma dos itens sugere o valor). Cada venda é uma conversão: uma recompra do mesmo cliente conta de novo. Tirar o card de Fechado e colocar de volta na mesma conversa não conta a venda duas vezes.

Se uma automação (fluxo ou tempo na etapa) levar o card para Fechado sem valor, ele fica com o selo Valor pendente e o responsável é avisado. A conversão só é enviada depois que alguém informar o valor.

Descreva o que cada etapa significa (para a MAIA)

Ao configurar uma etapa (ícone de engrenagem), há um campo "O que significa esta etapa". Preencher esse campo é importante: é com ele que a MAIA entende o momento do lead e pode mover o card sozinha conforme a conversa evolui (quando você ativa "Auto-move no Pipeline" em IA & Agentes). A MAIA sempre lê o significado da etapa atual antes de decidir mover — nunca move só pelo nome da coluna.

Agente IA por etapa (modo "IA por Etapa do Funil")

Nos mesmos ajustes da etapa (engrenagem) existe o campo "Agente IA da etapa". Ele é usado quando o modo de operação da IA é "IA por Etapa do Funil" (IA & Agentes > Configuração IA): o lead passa a ser atendido pelo agente da etapa em que o card dele está — e, quando o card muda de etapa, a próxima resposta já vem do agente da nova etapa.

Isso permite ter um especialista por momento da jornada: por exemplo, um agente de qualificação na etapa "Novo" e um agente de vendas na etapa de negociação. Detalhes do modo, do agente de retaguarda e do botão IA por conversa estão em IA e Agentes de Atendimento.

Leads sem card aberto no funil (ou com card já Fechado/Perdido) não são atendidos pela IA nesse modo — o atendimento por IA começa quando o lead tem um card ativo. As etapas Fechado e Perdido não têm agente (card finalizado não é atendido).

Gerenciar etapas a qualquer momento

Você não precisa acertar tudo na criação do funil. A qualquer momento, clique no botão Gerenciar (no canto superior direito do Pipeline) e fique na aba Etapas, onde você pode:

• Adicionar uma etapa nova: digite o nome no campo do rodapé e clique em Adicionar. Ela entra logo antes das etapas fixas (Fechado e Perdido).
• Reordenar: use as setas para cima e para baixo para mudar a ordem em que as etapas aparecem no funil.
• Configurar uma etapa: clique no ícone de engrenagem para abrir os ajustes daquela etapa (nome, automações e o que a etapa significa para a IA).
• Remover uma etapa: clique na lixeira e confirme. Os leads que estavam nela são movidos para a primeira etapa do funil — nenhum lead se perde.

As etapas Fechado e Perdido aparecem com cadeado: não podem ser renomeadas, removidas nem reordenadas, e ficam sempre no fim do funil.

Renomear uma etapa

O nome da etapa é editado dentro dos ajustes da etapa. Clique no ícone de engrenagem — na coluna do quadro ou dentro de Gerenciar → Etapas — e altere o campo Nome da etapa. As etapas fixas (Fechado e Perdido) não podem ser renomeadas.

Badges de Status (Visão Lista)

Na visão em lista, cada negócio exibe um badge colorido indicando o estado:

• Verde "Ganho": Lead fechou (etapa marcada como vitoria)
• Vermelho "Perdido": Negócio encerrado sem conversão
• Cor da etapa: Para leads em andamento, o badge usa a cor da etapa atual

Como adicionar um novo lead

1. Clique no botao "Novo Lead" na barra superior do Pipeline
2. Preencha os dados:
   • Nome / Empresa: Identifica o negócio (aceita nome de pessoa ou empresa)
   • Telefone: Para vincular ao contato existente
   • Valor (R$): Valor estimado do negócio
   • Etapa inicial: Escolha em qual coluna o lead entra
3. Clique em "Adicionar"

O lead aparece imediatamente no kanban na etapa selecionada.

Como mover um lead de etapa

Pelo kanban

Arraste o card da etapa atual para a etapa desejada. Para marcar como ganho ou perdido, arraste para a etapa correspondente. Ao soltar em Fechado, abre a janela Registrar venda para você informar o valor.

Pelo painel do contato (ao clicar no card)

1. Clique no card do lead — a conversa abre em uma janela sobre o funil
2. No painel ao lado, abra a aba Resumo e use o campo Pipeline
3. A etapa de ganho ("Fechado") aparece em verde com o selo "Ganho"; a de perda ("Perdido") aparece em vermelho

Ao mover para "Perdido", abre a janela Motivo da perda. Escolha um motivo da lista ou digite um novo no campo Buscar ou criar motivo — o motivo é criado na hora e fica disponível para toda a equipe. Em Detalhes você pode anotar o contexto (ex.: "achou caro, vai pensar até o fim do mês").

Leads perdidos: por que você está perdendo e quem dá para recuperar

No cabeçalho da coluna Perdido do funil há o botão Analisar. Ele abre o painel Leads perdidos, com:

• Resumo por motivo — quantos leads foram perdidos por cada motivo e o valor somado.
• Filtros — período (escolha as datas no calendário e clique em Atualizar), vendedor, Motivos e Tags, além da busca por nome, telefone ou título do negócio.
• Lista — cada lead com motivo, vendedor, valor e a data em que foi perdido. As datas seguem o fuso horário da sua organização.
• Aplicar tag — selecione leads (ou "Todos do filtro") e aplique uma tag de uma vez, para usá-los como público de uma campanha de recuperação.
• Trocar o motivo de um lead — clique no motivo do lead na lista e escolha outro (ou crie um novo). Serve para corrigir um clique errado ou um julgamento revisto. A tag de perda acompanha a troca, e a mudança fica registrada no histórico do negócio.
• Exportar — baixa a lista filtrada em XLSX (Excel, com uma aba de leads e outra com o resumo por motivo), CSV (uma linha por lead) ou PDF (relatório com logo, resumo por motivo e a lista, pronto para enviar).

Motivos de perda: criar, editar e apagar

No botão Motivos (dentro do painel) ficam todos os motivos de perda. Para cada um você vê quantos leads estão perdidos por ele agora, e pode:

• Buscar ou criar — o campo do topo filtra os motivos enquanto você digita; se o nome não existir, aparece Criar motivo "…".
• Renomear — clique no lápis. O nome novo vale na hora para todos os leads já perdidos por aquele motivo.
• Apagar — clique na lixeira. Se houver leads perdidos por aquele motivo, você escolhe para qual outro motivo eles vão antes de apagar; nenhum lead fica sem motivo.

Tags por motivo de perda

Na mesma janela Motivos, cada motivo pode ter uma regra de tag:

• Sem tag — nada acontece com o contato ao perder por este motivo.
• Manual — a tag fica sugerida no painel de perdidos; você aplica quando quiser, nos leads que escolher.
• Automática — todo lead perdido por este motivo recebe a tag na hora, pronto para entrar numa campanha. Marque Aplicar agora aos leads já perdidos por este motivo para alcançar também quem foi perdido antes da regra.

Para cada motivo você também escolhe o que acontece com a tag se o lead voltar ao funil (card reaberto ou novo atendimento) e se o lead comprar: manter a tag ou removê-la (recomendado). A plataforma só remove a tag que ela mesma colocou pela perda — uma tag que alguém da equipe pôs à mão continua no contato.

O que acontece ao clicar no card

Clicar em qualquer card abre a conversa com a pessoa, em uma janela por cima do funil — sem ir até o Atendimento e sem perder o lugar no board. Ao lado da conversa fica o painel do contato, já aberto na aba Perfil.

Se ainda não existe conversa com essa pessoa, a mesma janela abre oferecendo iniciar a conversa.

As informações do negócio ficam nesse painel lateral, distribuídas assim:

• Card Negócios (acima das abas) — mostra o negócio do contato: funil, etapa, valor e situação (Aberto, Ganho ou Perdido). Sem negócio — ou quando o negócio já está Ganho ou Perdido — aparece o botão + Novo negócio, que traz o mesmo card de volta para uma nova negociação, com o histórico e as compras preservados. Os dois abrem o mesmo popup: nele você cria o negócio (etapa, valor, produto, temperatura e origem) ou edita tudo — valor, probabilidade, temperatura (Quente / Morno / Frio), previsão de fechamento, forma de pagamento (PIX, Boleto, Cartão, Dinheiro, Transferência, Financiamento, Parcelado, Assinatura / Recorrente ou Outro — a mesma lista da ficha do funil), produto, as atividades do negócio (veja abaixo), origem do lead e o Registrar venda
• Aba Detalhes — tags, etapa do funil (campo Pipeline), prioridade, equipe e atendente responsável, protocolo e, no fim, o Histórico de movimentações
• Aba Perfil — e-mail, empresa, aniversário, origem do anúncio e campos personalizados

A edição do negócio é direta: alterou, salvou — não há botão "Salvar". O valor e a temperatura que você mudar no popup do negócio aparecem no card do funil na hora.

O painel do lead (visão anterior)

Sempre que houver a informação, esse painel também traz:

• Foto e nome do lead, com a etapa atual e a temperatura (Quente / Morno / Frio)
• Valor do negócio e o valor esperado (o valor multiplicado pela probabilidade de fechar)
• Probabilidade, previsão de fechamento e forma de pagamento
• Produto ou serviço em negociação
• Atividades — o que fazer a seguir, com tipo, data, hora e responsável; a mais próxima vira a próxima ação do card (fica em vermelho se atrasar)
• Origem do lead (de onde ele veio, ex: um anúncio)
• Contato: e-mail, empresa, aniversário e tags coloridas
• Campos personalizados do seu negócio
• Histórico completo da oportunidade

E dá para editar na hora, sem sair do funil:

• Valor — clique no valor para alterar
• Temperatura — clique em Quente, Morno ou Frio (clicar de novo remove)
• Atividades — crie a próxima ligação, reunião ou lembrete, e conclua com um clique

Cada bloco só aparece quando tem informação — um card sem dados preenchidos fica limpo e simples. Os demais campos (produto, pagamento, origem etc.) você preenche no card Negócios do painel do contato, dentro do chat.

Atividades do negócio

Todo negócio tem uma lista de atividades: o que precisa acontecer para ele andar. É ela que responde "qual é a próxima ação?" no card do funil e que aparece na sua Agenda.

Onde fica: na seção Atividades do painel do negócio, e no popup do card Negócios do painel do contato dentro da conversa. As duas mostram a mesma lista.

Criar uma atividade

1. Clique em Nova atividade
2. Escolha o tipo: Ligação, E-mail, WhatsApp, Reunião, Lembrete ou Outro
3. Dê um título (ex: "Ligar para confirmar a proposta")
4. Escolha a data. A hora é opcional: sem hora, a atividade vale o dia inteiro; com hora, escolha também a duração
5. Escolha o responsável — já vem preenchido com o atendente do negócio
6. Se quiser ser avisado, escolha o lembrete: na hora, 15 ou 30 minutos antes, 1 hora antes ou 1 dia antes. O aviso chega no sino de notificações do responsável, com som e alerta do navegador, e leva direto para o negócio
7. Anote observações para quem for executar, se precisar, e clique em Criar atividade

Concluir, pular, reabrir

• Concluir é o botão redondo à esquerda de cada atividade pendente. Ao concluir, você pode registrar o resultado
• Pular (no menu ⋯) encerra a atividade sem marcá-la como feita — para quando ela deixou de fazer sentido
• As atividades resolvidas ficam recolhidas em N resolvidas, e de lá dá para Reabrir
• Uma atividade pendente cuja data ou hora já passou aparece com a marca Atrasada

Tudo isso fica registrado no Histórico do negócio: quando foi agendada, quando foi concluída e o resultado anotado.

A próxima ação do card

O card do funil mostra a atividade pendente mais próxima como próxima ação, com a data de vencimento. Ao concluir ou pular essa atividade, o card passa a mostrar a seguinte sozinho; sem nenhuma pendente, o card fica sem próxima ação. Você não digita mais esse campo — ele nasce das atividades.

Na Agenda

As atividades aparecem na Agenda como a fonte Atividades CRM, na hora e com a duração que você marcou (ou como dia inteiro). Clicar numa atividade na Agenda abre o detalhe com o botão Concluir e o botão Abrir negócio. Veja o artigo da Agenda.

Filtros do Pipeline

Na barra superior, você pode filtrar por:

• Pesquisa por nome, telefone ou título: funciona como a busca do chat — sem acento ("jose" acha "José") e o telefone pode ir com ou sem pontuação ("(45) 9811-4902" acha o número). Os resultados aparecem depois de uma pequena pausa na digitação.
• Atendente responsável: Filtre pelos negócios de um atendente específico
• Faixa de valor: Filtre por valor mínimo e máximo

Saúde do Lead (Indicador de Inatividade)

Cada card no Kanban exibe um indicador visual de há quanto tempo o lead não teve atividade:

Cor	Tempo sem atividade	O que fazer
Verde	Menos de 24h	Tudo certo
Âmbar	1 a 3 dias	Atenção
Laranja	4 a 7 dias	Retomar contato
Vermelho	Mais de 7 dias	Urgente — lead esfriou

Quando um lead passa de 7 dias sem atividade, o card muda de aparência: a borda fica vermelha e o fundo recebe um leve tint vermelho. Isso chama a atenção sem ser invasivo. Leads já marcados como Ganho ou Perdido não exibem este aviso — a inatividade foi intencional.

Ações Rápidas no Card

Passe o mouse sobre qualquer card no Kanban para ver os botões de ação rápida:

• Abrir Conversa (ícone de seta): abre o chat do WhatsApp vinculado ao lead diretamente, sem precisar clicar para abrir o painel lateral primeiro
• Marcar como Ganho (ícone de check verde): move o lead para a etapa de vitória em um clique
• Marcar como Perdido (ícone de X vermelho): abre o seletor de motivo de perda

As ações aparecem apenas no hover e ficam ocultas quando o mouse sai do card — sem poluição visual no board.

Modo Offline (Local)

Se o servidor não estiver disponível no momento, o Pipeline funciona em modo local automaticamente:

• Um badge "Local" aparece no canto superior direito
• Todos os dados ficam salvos no navegador
• Você pode adicionar leads, mover etapas e fazer anotações normalmente
• Quando a conexão for restabelecida, os dados podem ser sincronizados

O modo local garante que você nunca perca o ritmo de trabalho por problemas de conectividade.

Integração com Flows e Chat

• Você pode criar um lead diretamente de uma conversa no chat (botao "Criar Negócio" no painel lateral)
• O bloco "Criar Oportunidade" no Flow Builder adiciona leads automaticamente quando um cliente entra em um fluxo
• Leads com WhatsApp vinculado abrem direto o chat ao clicar no card

Tag não move lead

Tags servem para identificar uma informação do lead ("VIP", "Recompra", "Quente") — não para movê-lo no funil. Quem move o card são as automações das etapas, a MAIA (quando autorizada a acompanhar o funil) e a própria equipe, arrastando no Kanban ou pelo seletor de etapa na ficha do contato.

A única tag com efeito no funil é a que sinaliza lead qualificado (seção acima): ela carimba o card, sem mudá-lo de etapa. Até a versão 3.46 existia uma "Automação por Tag" que criava ou movia lead a partir de uma tag; ela foi removida na 3.47.0.

Veja também Tags de Contato.

Contatos e CRM

Cada lead no pipeline esta vinculado a um contato. No perfil do contato, você ve a posição atual no pipeline e o histórico de movimentações no Feed de Atividades.