Equipe
9 min de leitura
O que é
A página Equipe é onde você gerencia todas as pessoas que têm acesso à sua conta no ConvertaFlow. Aqui você convida novos colaboradores, define o cargo de cada um, vincula as pessoas a departamentos, redefine senhas, acompanha convites pendentes e remove quem saiu.
Onde acessar: Menu lateral > Configurações > Equipe
Antes, esta tela se chamava "Membros". Mudou só o nome: as pessoas, os cargos e os acessos continuam iguais, e o endereço antigo redireciona para o novo.
Visão geral da página
A página exibe uma tabela com todas as pessoas já ativas, mostrando:
- Usuário — nome da pessoa com avatar e indicador de status (online/offline). Quem entrou por convite de outra empresa aparece com a etiqueta "Convidado".
- E-mail — endereço usado para fazer login
- Perfil — cargo da pessoa (Proprietário, Gerente, Supervisor, Atendente, Visualizador)
- Departamentos — departamentos dos quais a pessoa participa
- Status — se a pessoa está online ou offline neste momento
- Último acesso — data e hora do último login
Logo abaixo da tabela há a seção Convites pendentes, com os convites que já foram enviados mas ainda não foram aceitos.
Cargos disponíveis
O ConvertaFlow trabalha com cinco cargos, do nível mais alto para o mais baixo de acesso:
- Proprietário — titular da assinatura. Acesso total. Não pode ser alterado nem excluído.
- Gerente — acesso administrativo amplo (gerencia usuários, conexões, campanhas, automações).
- Supervisor — acompanha toda a equipe, mas sem funções administrativas avançadas.
- Atendente — foco operacional: atende conversas, contatos e pipeline.
- Visualizador — somente leitura das conversas e do funil.
As permissões de cada cargo são configuradas em Configurações > Cargos e valem para todas as pessoas daquele cargo de uma só vez.
Convidar para a equipe
O convite é a forma de adicionar pessoas à sua conta. O convidado recebe um link único e define a própria senha ao aceitar — você não precisa criar nem informar senha para ele.
- Vá em Configurações > Equipe
- Clique em "Convidar para a equipe" (canto superior direito)
- Preencha os campos:
- Primeiro Nome — ex: Maria
- Sobrenome — ex: Silva
- E-mail — para onde o convite será enviado e que a pessoa usará para acessar a plataforma
- WhatsApp (opcional) — escolha o país (DDI) no seletor de bandeira (padrão Brasil +55) e digite apenas o DDD + número. Se preenchido, o convite também é enviado por WhatsApp pela conexão padrão da sua empresa
- Cargo — selecione o cargo da pessoa
- Departamentos (opcional) — vincule a pessoa a um ou mais departamentos já cadastrados
- Conexões — escolha quais conexões a pessoa vai atender. Elas aparecem agrupadas por plataforma (WhatsApp, Instagram, Facebook, etc.), com todas marcadas por padrão. Deixe todas marcadas para a pessoa atender tudo (inclusive conexões que você criar depois), ou desmarque alguma para restringi-la às selecionadas. Proprietário e Gerente sempre veem todas.
- Clique em "Enviar Convite"
Após enviar, uma tela de confirmação mostra que o e-mail foi disparado e oferece um link de convite copiável, que você pode enviar manualmente por WhatsApp ou qualquer outro canal. O convite passa a aparecer na seção Convites pendentes até que a pessoa o aceite.
Como o convidado aceita
O convidado abre o link recebido e cai em uma página pública de aceite. Lá ele confere quem o convidou, completa seus dados (nome e senha) e entra direto na sua organização com o cargo escolhido. Não é preciso criar uma conta separada antes.
Convites pendentes
Todo convite enviado fica listado na seção "Convites pendentes" com o e-mail, o cargo escolhido e quem convidou. Para cada convite você pode:
- Copiar link — copia o link único para reenviar por outro canal
- Cancelar — invalida o convite imediatamente; o link recebido por e-mail deixa de funcionar
O convite some da lista automaticamente quando a pessoa aceita e passa a aparecer na tabela acima.
Editar uma pessoa da equipe
- Na tabela, clique nos três pontos (menu) ao lado da pessoa e escolha "Editar"
- A janela de edição permite ajustar:
- Cargo — altere o cargo da pessoa (o Proprietário não pode ter o cargo alterado)
- Departamentos — clique nos departamentos para vincular ou desvincular (os selecionados ficam com a borda destacada)
- Conexões permitidas — limite quais canais (conexões de WhatsApp, Instagram, etc.) a pessoa enxerga. Deixe vazio para liberar todos. Proprietário e Gerente sempre veem tudo.
- Visibilidade de conversas — três chaves liga/desliga individuais (ver abaixo)
- Horário de atendimento — defina os dias e horários em que a pessoa recebe conversas pelo roteador, com opção de intervalo de almoço
- Clique em "Salvar alterações"
As permissões de funções (o que o cargo pode fazer) não são editadas por aqui — elas vêm do cargo. Para mudar o que uma pessoa pode fazer, ajuste o cargo dela em Configurações > Cargos.
Visibilidade de conversas (por pessoa)
Para quem não é Proprietário nem Gerente, a edição traz três chaves de visibilidade aplicadas individualmente:
- Ver todas as conversas — acesso aos tickets em atendimento de todos os agentes (não apenas os próprios)
- Ver histórico encerrado — acesso a tickets já encerrados de qualquer agente
- Ver tickets de outros departamentos — acesso a conversas que não estão nos departamentos da pessoa
Proprietário e Gerente sempre enxergam tudo, independentemente dessas chaves.
Permissões do cargo
As demais permissões — como acessar dashboard, gerenciar conexões, ver campanhas, acessar o construtor de automações, encerrar tickets pendentes e distribuir leads para outros atendentes — são definidas no cargo, em Configurações > Cargos. Ao mudar uma permissão no cargo, ela passa a valer para todas as pessoas daquele cargo automaticamente.
Distribuir leads para outros atendentes
Essa permissão de cargo controla o que acontece quando a pessoa aceita uma conversa pendente:
- Ativada — ao aceitar, a pessoa pode escolher distribuir o atendimento para outro atendente ou outro departamento, em vez de assumir só para si.
- Desativada — a pessoa só consegue assumir a conversa para si mesmo.
Por padrão, Proprietário, Gerente e Supervisor têm essa permissão; Atendente e Visualizador não. Você pode mudar isso em Configurações > Cargos.
Redefinir a senha de alguém da equipe
- Na tabela, clique nos três pontos (menu) ao lado da pessoa
- Selecione "Redefinir senha"
- Digite a nova senha (mínimo 5 caracteres)
- Clique em "Redefinir senha"
- Uma confirmação verde aparece quando a senha for alterada com sucesso
Importante: a pessoa precisará usar a nova senha no próximo login. Avise-a sobre a alteração.
Remover da equipe
- Na tabela, clique nos três pontos (menu) ao lado da pessoa
- Selecione "Excluir"
- Confirme em "Remover da equipe"
Atenção: essa ação não pode ser desfeita. A pessoa perde o acesso imediatamente. O cargo de Proprietário não pode ser excluído.
Limites de usuários por plano
| Plano | Usuários |
|---|---|
| Starter | 3 |
| Professional | 10 |
| Growth | 25 |
| Business | 60 |
Para operações maiores, fale com o nosso time para conhecer as opções avançadas.
Se você atingiu o limite do seu plano, faça upgrade em Menu > Financeiro para liberar mais pessoas na equipe.
Perguntas frequentes
Preciso criar uma senha para quem eu convidar?
Não. O convite é enviado por e-mail (e por WhatsApp, se você informar o número) e o próprio convidado define a senha ao aceitar. Como administrador, você não precisa criar nem informar senha na hora de convidar.
Onde acompanho um convite que enviei?
Na própria página Equipe, na seção "Convites pendentes". Ali você vê o e-mail, o cargo, quem convidou e pode copiar o link novamente ou cancelar o convite.
A pessoa não recebeu o e-mail. E agora?
Copie o link do convite na seção "Convites pendentes" e envie manualmente por WhatsApp ou outro canal. Se preferir, informe o WhatsApp no momento de convidar para que o link também chegue por lá.
Como mudo o que uma pessoa da equipe pode fazer?
As permissões vêm do cargo. Vá em Configurações > Cargos e ajuste o cargo dele — a mudança vale para todas as pessoas daquele cargo.
O que são as "Conexões permitidas"?
É um filtro por pessoa que limita quais canais (conexões) ela enxerga. Deixando vazio, a pessoa vê tickets de todas as conexões. Proprietário e Gerente sempre veem tudo.
Um atendente não consegue ver nem aceitar conversas de uma conexão. Por quê?
Quase sempre é porque a conexão não está liberada para aquela pessoa. Se as "Conexões permitidas" dele estão preenchidas com apenas algumas conexões, ele não vê nem consegue aceitar as conversas das demais na aba Abertas — elas simplesmente não aparecem para ele.
Isso acontece com frequência ao criar uma conexão nova: os atendentes que já tinham acesso restrito a conexões específicas não passam a ver a conexão nova automaticamente.
Como resolver:
- Vá em Configurações → Equipe
- Clique em Editar na pessoa
- Em Conexões permitidas, adicione a conexão que faltava — ou clique em Liberar todas para ele passar a ver todas as conexões (atuais e futuras)
- Salve
Dica: a própria página de Integrações → Conexões avisa quando há pessoas da equipe sem acesso a todas as conexões e traz um botão "Liberar todas as conexões para a equipe" — um clique libera todos os atendentes de uma vez (eles passam a ver todas as conexões, atuais e futuras). Também há o atalho "Ajustar por pessoa" para o controle individual.
Posso alterar o cargo do Proprietário?
Não. O cargo de Proprietário é fixo — é o titular da assinatura, com nível máximo de acesso, e não pode ser alterado nem excluído.
O que acontece com os atendimentos de quem foi removido da equipe?
Os atendimentos abertos voltam para o departamento e podem ser assumidos por outros atendentes.
O que aconteceu com a tela "Membros"?
Virou "Equipe". É a mesma tela, com o mesmo conteúdo — só o nome mudou. O que antes se chamava "Equipes e Filas" agora é Departamentos.
doc:settings-departments